报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [3] 报告的核心观点 - 重点推荐北特科技、组威股份等公司；核心个股组合包含北特科技、组威股份等公司 [4] - 汽车座舱迈入智能化时代，功能配置成购车关键要素，AR - HUD是未来趋势，舱泊一体平台产品逐步量产上车，建议关注整车、域控制器、自动驾驶工具链相关公司 [4] - 人形机器人、光伏设备、储能、半导体设备、自动化、氢能源、工程机械等行业有不同发展趋势和投资机会 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周专题研究 - AR - HUD可叠加ADAS信息，是市场发展趋势，对比C - HUD、W - HUD，其成像距离、大小、显示区域、信息及对应自动驾驶级别、ASP都有不同 [6] - 主流舱泊一体方案有亿咖通、博世、华阳集团、德赛西威、纵目科技等厂商的方案，各有芯片、AI算力、支持功能和量产应用情况 [7] - 2024年11月30日广汽集团与华为签署深度合作协议，实现“华为智能化 + 广汽智造”新模式，鸿蒙智行尊界S800预订48小时获2108辆订单，入账超四千万元，建议关注整车、域控制器、自动驾驶工具链相关公司 [10] 重点跟踪行业 光伏、储能、锂电 - 光伏设备N型渗透率加速提升，龙头企业竞争力加强，产业链价格中枢下移，降本增效技术导入，钙钛矿商业化加速，建议关注迈为股份、捷佳伟创、奥特维等 [12] - 锂电设备从新技术、主业拓展、出口链角度筛选公司，推荐关注东威科技、骄成超声、联赢激光、先导智能、星云股份、杭可科技等 [12] - 储能发电侧和用户侧均有政策利好，推动全面发展，推荐关注星云股份、科创新源 [12] - 氢能源绿氢符合碳中和要求，看好光伏制氢和风电制氢，建议关注隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等 [12] 工程机械、半导体设备、自动化、碳中和、氢能源 - 激光设备市场格局分散，关注其在锂电、光伏等高成长性行业应用，关注帝尔激光、联赢激光、大族激光、海目星等 [13] - 工程机械强者恒强，建议关注三一重工、恒立液压、中联重科等 [13] - 半导体设备全球市场未来十年翻倍增长，国产替代是趋势，中国大陆市场增长，国产化率低，建议关注中微公司、北方华创等 [13] - 自动化刀具市场规模预计到2026年达557亿元，竞争格局分散，头部企业有望成长，建议关注华锐精密、欧科亿 [13] - 碳中和换电领域千亿市场规模形成，碳交易市场有望量价齐升，建议关注协鑫能科 [13]