行业投资评级 - 行业评级为"买入" [2] 报告的核心观点 - 电子行业在2024年第三季度表现强劲，智能手机出货量同比增长2%，达到3.07亿台 [30][31] - 全球折叠智能手机市场在2024年第三季度同比增长15%，达到9230万台 [20] - 2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长8%，环比增长2% [39] - 2024年第三季度，非洲智能手机市场同比增长3%，达到1840万台 [45] - 2024年第三季度，全球NAND Flash品牌厂商营收环比增长4.8% [50] - 2024年第三季度，全球DRAM内存产业营收环比增长13.6%，达到260.2亿美元 [53] - 2024年第三季度，全球TWS市场同比增长15%，出货量攀升至9230万台 [59] - 2024年第三季度，全球半导体设备出货总额为532亿美元，中国大陆占比约47% [74] 根据相关目录分别进行总结 1 本周重要电子行业新闻梳理 1.1 手机行业要闻 - 苹果iPhone17Pro系列将迎来重大设计变更，高端产品回归铝制机身 [29] - 2024年第三季度全球手机市场：三星占比19%，苹果占比17%，小米占比14% [30][31] - 2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长8%，环比增长2% [39] - 2024年第三季度，非洲智能手机市场同比增长3%，达到1840万台 [45] 1.2 存储行业要闻 - 2024年第三季度，全球NAND Flash品牌厂商营收环比增长4.8% [50] - 2024年第三季度，全球DRAM内存产业营收环比增长13.6%，达到260.2亿美元 [53] 1.3 可穿戴行业要闻 - 2024年第三季度，全球TWS市场同比增长15%，出货量攀升至9230万台 [59] 1.4 电脑行业要闻 - 2024年全球笔记本电脑出货量预计为1.74亿台，同比增长3.9% [66] 1.5 面板行业要闻 - 2024年第三季度，LCD TV面板价格企稳，预计四季度价格将保持稳定 [73] - 苹果计划在2026年至2027年推出AMOLED屏MacBook系列 [74] 1.6 半导体设备行业要闻 - 2024年上半年，全球半导体设备出货总额为532亿美元，中国大陆占比约47% [74] 1.7 半导体材料行业要闻 - 3DNAND技术发展迅速，2024年第三季度，全球3DNAND市场同比增长15% [80] 1.8 汽车电子行业要闻 - 2024年第三季度，全球汽车电子市场同比增长26%，达到1232亿美元 [84] 1.9 前沿科技行业要闻 - SpaceX计划在2025年发射400颗卫星，实现全球覆盖 [87] - NASA计划在2025年1月11日发射SpaceX的Falcon 9号火箭 [87] - 特斯拉Optimus机器人和Robotaxi计划在2027年实现量产 [87] - 台积电CoWoS产能将在2026年达到150万片 [87] 2 市场行情回顾 2.1 行业板块表现 - 2024年11月25日至2024年11月29日，电子行业指数上涨1.81%，换手率为2.38% [90] 2.2 电子个股表现 - 2024年11月25日至2024年11月29日，电子行业个股表现如下： - 华为平台指数上涨5.03%，换手率为3.28% [96] - 苹果指数上涨-2.12%，换手率为1.93% [96] - 小米产业链指数上涨5.52%，换手率为3.36% [96] - 中芯国际产业链指数上涨0.28%，换手率为0.35% [96]