公司基本信息 - 公司于2011年12月6日注册，注册资本52,848.2791万元，2020年8月24日在创业板上市[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额1,433,692.85万元，较2023年末增长12.21%[8] - 2024年6月30日负债总额596,473.01万元，较2023年末增长29.23%[8] - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，2023年度为1,750,720.31万元[9] - 2024年1 - 6月净利润90,489.10万元，2023年度为169,393.87万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润87,212.62万元，2023年度为161,487.20万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额84,130.13万元，2023年度为142,991.34万元[11] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 35,335.48万元，2023年度为 - 445.15万元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 59,717.01万元，2023年度为 - 61,317.98万元[11] - 2024年6月30日流动比率为2.41倍，2023年末为2.68倍[12] - 2024年1 - 6月合并报表资产负债率为41.60%，2023年为36.12%，2022年为31.46%，2021年为27.52%[13] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为5.55次，2023年为12.09次，2022年为11.70次，2021年为12.19次[13] - 2024年1 - 6月存货周转率为1.82次，2023年为4.76次，2022年为4.66次，2021年为4.24次[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产为15.46元，2023年为19.68元，2022年为16.84元，2021年为14.88元[13] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量为1.59元，2023年为3.52元，2022年为3.50元，2021年为1.10元[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为1.65元，2023年为3.97元，2022年为2.81元，2021年为2.42元[13] 业务数据 - 报告期内公司境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[15] - 报告期内发行人来自北美地区的主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、47.92%和47.98%[16] - 发行人主营业务产品部分类别最高加征关税税率为25%[16] - 报告期内公司线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%[18] - 报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、1679714.15万元和926707.09万元[28] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[28] - 报告期内，公司持有对外投资产生的公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[29] - 报告期内，公司取得的投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、241131.10万元和307267.28万元，占各期资产总额比例分别为24.32%、14.60%、18.87%和21.43%[31] - 报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[32] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，其中中国境内专利1534项、中国境外专利424项，境内发明专利183项，实用新型专利1002项，外观设计专利349项[24] 风险提示 - 公司面临行业市场竞争加剧、行业结构变化及产品更新换代风险[35][36] - 前次募投项目出现延期，部分项目达到预定可使用状态时间延长[37] - 本次募投项目存在研发进度不及预期、产业化落地不及预期风险[38][39] - 截至上市保荐书出具日，“全链路数字化运营中心项目”募投用地尚未完全确定[40] - 募投项目可能因产业政策、市场环境等变化导致效益不及预期[41][42] - 本次募投项目年新增折旧摊销费用预计最高金额为11376.57万元[43] - 前次募集资金部分投资项目尚处建设期，后续有延期或变更风险[44] - 本次可转债存续期内，公司需对未转股部分支付利息及兑付本金，有本息兑付风险[45] - 若本次可转债未能在转股期限内转股，公司将增加财务费用和资金压力[47] - 本次可转债存续期限内，转股价格向下修正条款实施及修正幅度存在不确定性[47] 可转债信息 - 可转债发行数量不超过11,048,200张，募集资金总额110,482.00万元，债券期限6年[59] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[50] - 中证鹏元对本次可转债评级为AA+，存续期内评级可能变化[54] - 公司未对本次可转债发行设定担保，存在兑付风险[55] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人1,027,407股股份，占发行人总股本的0.19%[63] - 中国中金财富证券有限公司间接持有发行人股份比例不超过0.001%[63] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[66] 会议决议 - 2023年6月15日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[72] - 2023年7月3日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关的议案[73] - 2024年6月12日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，同意将本次发行的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月3日[74] - 2024年7月1日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行相关决议有效期等议案[75] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[77] - 保荐机构有权列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，并发表独立专业意见[77] - 保荐机构有权定期对发行人进行实地专项核查[77] - 发行人承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作[80] - 发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行持续督导义务[80] - 保荐机构认为安克创新向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律法规及规范性文件要求[83] - 发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83] - 本次发行的证券具备在深交所创业板上市的条件[83] - 保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在深交所创业板上市[83]