行业投资评级 - 维持投资建议 [1] 报告的核心观点 - 10月全国天然气表观消费量同比增长10.9%，前10月电力及热力行业利润总额同比增长13.8% [1] 根据相关目录分别进行总结 电力板块数据跟踪 火电行业跟踪 - 截至11月30日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为825元/吨，环比下降1.20% [13] - 截至11月30日，秦皇岛港动力煤库存683万吨，环比下降0.3%，同比增长11.8% [13] 水电行业跟踪 - 11月30日，三峡水库当日入库流量0.78万立方米/秒，同比增长9.86%；出库流量0.70万立方米/秒，同比增长3.27% [13] - 自2024年1月1日以来，三峡水库日均入库流量1.21万立方米/秒，同比增长6.67%；日均出库流量1.20万立方米/秒，同比增长6.65% [13] 绿电行业跟踪 - 截至2024年10月底，我国风电、光伏累计总装机量分别为486.17GW、793.11GW，2024年1-10月国内新增风电、光伏装机量分别为45.80GW、181.30GW [13] - 截至2024年11月30日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为0.66元/瓦，环比持平 [13] - 截至11月27日，国产多晶硅料价格市场均价为4.45美元/千克，环比下降0.67% [13] 全社会用电量跟踪 - 2024年1-10月，全社会用电总量81836亿度，累计同比增长7.6% [13] 天然气重点数据追踪 - 截至11月29日，中国LNG到岸价14.89美元/百万英热，环比下降4.50% [13] - 截至11月29日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4489元/吨，环比下降1.41% [13] - 截至11月29日，液厂平均出厂价4254元/吨，环比下降4.06% [13] - 截至11月29日，LNG接收站平均出厂价5078元/吨，环比上涨0.87% [13] 行业新闻 电力行业新闻 - 前10月，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%，其中电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6612.0亿元，增长11.5%，电力、热力生产和供应业利润增长13.8% [13] - 2024年1-10月，全国风电利用率为96.4%，同比-0.7pct，光伏利用率为97.1%，同比-1.1pct [13] - 11月28日，中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电1号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，标志着中核集团"华龙一号"批量化建设取得重大进展 [13] - 浙江电力交易中心发布《浙江电力现货市场运行方案（征求意见稿）》，市场申报价格上、下限分别建议为800元/兆瓦时和-200元/兆瓦时，市场出清价格上、下限分别建议为1200元/兆瓦时和-200元/兆瓦时 [13] 燃气行业新闻 - 2024年10月，全国天然气表观消费量353.4亿立方米，同比增长10.9% [13] - 1-10月，全国天然气表观消费量3537.2亿立方米，同比增长9.9% [13] 公司公告 电力行业公司公告 - 中国核电发布2024年临时权益分派实施公告，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利3.78亿元 [13] - 粤电力A同意靖海发电公司通过增资扩股募集资金16.10亿元，其中粤电力按当前65%持股比例新增投入资金10.46亿元 [13] - 华能国际控股股东之一致行动人华能结构调整1号基金累计买入公司3199万股A股股份，占公司总股本的0.2038%，累计增持股份的金额为人民币2.16亿元 [13] - 国投电力董事会收到证券事务代表王伟荣先生提交的书面辞职报告，王伟荣先生因工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务 [13] - 广州发展同意公司属下全资子公司电力集团按股比向靖海发电公司增资1.61亿元 [13] - 川投能源收到控股股东川投集团发来的通知，获悉四川省人民政府拟启动川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司的战略重组事宜 [13] 板块行情和个股涨跌幅排名 A股电力行业 - 上证综指+1.81%，深证成指+1.66%，创业板指+2.23%，A股电力指数-0.60%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为-0.25%、-0.14%、-1.56% [13] - 涨跌幅前五公司：天富能源(10.54%)、大连热电(6.76%)、珈伟新能(5.94%)、联美控股(5.72%)、长青集团(5.54%) [13] - 涨跌幅后五公司：世茂能源(-14.84%)、长源电力(-6.73%)、东旭蓝天(-5.44%)、中国核电(-4.46%)、华电国际(-3.48%) [13] A股燃气行业 - A股燃气板块指数-0.19% [13] - 涨跌幅前五公司：南京公用(17.11%)、长春燃气(9.16%)、九丰能源(7.72%)、东方环宇(6.43%)、胜利股份(3.29%) [13] - 涨跌幅后五公司：水发燃气(-9.79%)、首华燃气(-7.79%)、新天然气(-4.53%)、广汇能源(-2.70%)、新奥股份(-2.56%) [13] 投资建议 电力行业 - 火电：关注四季度各省年度长协电价签订情况，推荐业绩趋稳的地方火电企业浙能电力、皖能电力、申能股份、江苏国信，推荐具备雄厚资产体量的火电央企平台国电电力、华能国际、华电国际，推荐高盈利水平且具备高分红属性的内蒙华电 [13] - 水电：推荐国投电力、川投能源、长江电力、华能水电 [13] - 核电：推荐中国核电、中国广核 [13] 燃气行业 - 推荐新奥股份、九丰能源 [13]