行业投资评级 - 报告对电力设备及新能源行业维持"强于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 光伏行业面临供给端持续优化，规范条件提高行业准入门槛 [1][4] - 国内光伏装机环比略有降低，海外出口有所改善 [5] - 光伏制造供给端继续减少，光伏组件价格平稳 [5] - 投资建议关注亏损力度较大、产能出清预期明确的主辅材领域，关注多晶硅料、光伏玻璃、一体化组件厂和光伏胶膜龙头企业 [6] 行业表现回顾 光伏指数走势 - 11月光伏板块震荡调整，个股走势分化 [3][26] 细分领域情况 - 光伏细分子行业大部分下跌，焊带、银浆表现靠前 [29] 个股表现 - 11月光伏板块个股分化明显，爱旭股份、*ST中利、聚和材料等涨幅居前，TCL中环、易成新能、禾迈股份等跌幅较大 [33] 行业动态 光伏行业新闻 - 工信部引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 [4] - 美国商务部宣布对东南亚四国反倾销税调查初步裁定 [35] 河南光伏行业新闻 - 河南光伏累计装机占比近三成 [37] - 河南郑州发布工业绿色微电网和源网荷储项目支持政策 [37] 重点环节数据 - 10月国内光伏新增装机环比略降，全年预计保持10%-25%增长 [43] - 10月中国光伏组件出口量17.34GW，环比增长4.90% [44] - 光伏逆变器出口继续回暖 [47] - 多晶硅供给量继续减少 [49] - 单晶硅片产量继续压减 [52] - 多晶硅价格略有降低，N型电池片价格环比基本持平，光伏玻璃价格下行 [57][58][63] 重点公司公告 上市公司公告 - 通威股份关于与江苏润阳新能源科技股份有限公司及相关方交易事项的进展公告 [70] - TCL中环关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 [70] - 双良节能关于向全资孙公司增资的公告 [70] - 隆基绿能关于董事长增持公司股份计划的公告 [70] - 阿特斯关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 [76] - 天合光能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 [78] - 福莱特关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 [79] - 旗滨集团发行股份购买资产暨关联交易预案 [71] - 阳光电源境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案 [71] - 禾迈股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 [71] - 通润装备关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》 [71] - 捷佳伟创关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 [71] - 帝尔激光关于回购股份进展的公告 [71] - 北玻股份洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书 [83] - 恒星科技公司关于回购股份实施完成的公告 [83] 河南上市公司公告 - 无相关内容