报告行业投资评级 - 优于大市（维持） [5] 报告的核心观点 - 电子行业在2024年第49周表现良好，整体涨幅为2.4%，在申万一级31个全行业中排名第16位 [1] - 半导体行业在A股市场表现强劲，申万半导体指数周度涨幅为3.2%，而费城和台湾半导体指数则分别下跌0.6%和4.0% [2] - 华为Mate 70系列正式发布，包括四款型号，售价从5499元到11999元不等，搭载了鸿蒙AI操作系统，带来了一系列智能功能 [3] - 全球折叠屏智能手机出货量同比下降1%，这是该市场历史上首次在第三季度出现下滑 [3] 市场行情整体回顾 - 电子行业在2024年第49周涨幅为2.4%，在申万一级31个全行业中排名第16位 [1] - 主要市场指数中，上证指数、深证成指、沪深300和万得全A的涨幅分别为1.8%、1.7%、1.3%和2.2% [1] - 细分板块中，半导体、电子化学品Ⅱ、元件、消费电子、光学光电子、其他电子Ⅱ行业的涨幅分别为3.2%、2.8%、2.3%、1.6%、0.8%、0.6% [1] 行业高频数据跟踪 半导体行业 - 申万半导体指数在11月29日达到4772.6，周度涨幅为3.2%；费城半导体指数达到4926.6，周度跌幅为-0.6%；台湾半导体指数达到607.9，周度跌幅为-4.0% [2] - 芯片价格方面，DDR4(16Gb)价格为3.09美元，周度环比下降0.01美元；DDR4(8Gb)价格为1.52美元，周度环比下降0.03美元；DDR3(4Gb)价格为0.79美元，周度环比下降0.02美元 [2] - NAND Flash(64Gb 8Gx8 MLC)价格为4.35美元，周度环比持平；NAND Flash(32Gb 4Gx8 MLC)价格为2.18美元，周度环比持平 [2] - Wafer(512Gb TLC)价格为2.40美元，周度环比上升0.02美元；Wafer(256Gb TLC)价格为1.20美元，周度环比持平；Wafer(128Gb TLC)价格为1.10美元，周度环比持平 [2] 消费电子行业 - 2024年8、9、10月中国市场智能手机出货量分别为2110万部、2372万部、2788万部，同比变动分别为17.7%、-25.7%、-1.1%；智能手机渗透率分别为87.7%、93.5%、94.0% [2] - 2024年11月液晶电视面板及笔记本面板价格持平或下跌 [2] 行业新闻与重要公告 行业新闻 - 华为Mate 70系列正式发布，包括Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+以及Mate 70 RS非凡大师，售价分别为5499元起、6499元起、8499元起和11999元起 [3] - 全球折叠屏智能手机出货量同比下降1%，这是该市场历史上首次在第三季度出现下滑 [3] - 中东非智能手机市场受到上一季度库存积压的影响，第三季度出货量同比下降了11% [3] - 欧洲市场2024年第三季度智能手机出货量同比增长8%，显示出复苏迹象 [3] - 拉丁美洲市场正成为中国手机品牌厂商的重要增长区域 [3]