行业投资评级 - 通信行业投资评级为“强于大市” [2] 核心观点 - 通信行业下跌1.91%，计算机行业上涨4.39%，传媒行业上涨6.65%，计算机和传媒板块表现强劲 [5] - 手机直连卫星技术开始普及，华为、苹果等厂商已在大规模布局，将引领低轨卫星互联技术在终端的落地 [6] - 2024年人工智能大模型经历了两次主要更新，AI Agent产品加速商业化，智谱AI的AutoGLM实现多个突破 [7] - 谷子经济兴起，IP经济概念指数近七日累计涨幅为13.96%，二次元文化消费潜力巨大 [8] 通信行业 - 2024年10月国内电信业务量为1383亿元，同比下降12.29%，前10个月电信业务收入累计完成14535亿元，同比增长2.6% [25] - 2024年10月户均移动互联网接入流量达到19.2GB/户·月，同比增长7.8%，前10个月移动互联网累计流量达2766亿GB，同比增长12.3% [27] - 截至2024年10月末，国内5G基站总数达414.1万个，占移动基站总数的32.8% [32] - 手机直连卫星技术已成为全球关注的热点，华为、苹果等厂商已在大规模布局，将引领低轨卫星互联技术在终端的落地 [33][38] 计算机行业 - 2024年10月国内软件行业收入为12342亿元，同比增长16.64%，软件产业利润为1736亿元，同比增长30% [39] - 2024年11月智谱AI的AutoGLM迎来重要升级，支持跨应用执行和全自动上网体验，AI Agent加速商业化 [48][49] - 2024年人工智能大模型经历了两次主要更新，AI Agent产品加速商业化，智谱AI的AutoGLM实现多个突破 [51] 游戏行业 - 2024年11月共112款国产网络游戏获批，其中包括7款移动兼客户端游戏、1款移动兼网页游戏，其余104款均为移动游戏 [56] - 谷子经济兴起，IP经济概念指数近七日累计涨幅为13.96%，二次元文化消费潜力巨大 [60] - 2024年中国泛二次元用户规模达5.03亿人，二次元周边市场规模为5977亿元，谷子经济市场规模为1689亿元，同比增长40.6% [67][71]