行业投资评级 - 行业评级为增持 [2] 报告的核心观点 - 报告主要分析了Meta和Llama在AI领域的进展和未来发展趋势 [2] 根据相关目录分别进行总结 1 本周重要电子行业新闻梳理 1.1 手机行业要闻 - 2026年iPhone将采用潜望式摄像头,预计2026年iPhone潜望式摄像头渗透率将达到30%,2027年和2028年分别达到20% [42] - 2024年第三季度全球最畅销智能手机排行榜中,iPhone 15系列占据前两名 [42][43] - 2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长8%,中国品牌占据主导地位 [45][46] 1.2 存储行业要闻 - iPhone将采用LPDDR6-PIM内存,预计2026年LPDDR6-PIM内存渗透率将达到30% [56] 1.3 可穿戴行业要闻 - 2024年全球可穿戴设备出货量预计同比增长3%,达到5290万台 [59] - 2024年第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长8%,中国品牌占据主导地位 [59][60] 1.4 半导体行业要闻 - GB200 GPU采用CoWoS-L封装技术,预计2025年出货量将达到300万颗 [61] - 3B6600 GPU采用3A6000架构,预计2025年第二季度出货量将达到200万颗 [63] - 2024年第二季度AI服务器市场规模预计将达到14万台,同比增长8.1% [64][65] 1.5 前沿科技行业要闻 - Apollo 10.0平台采用ADFM技术,预计2025年出货量将达到90万台 [85] 1.6 汽车电子行业要闻 - 2024年第三季度全球PHEV销量同比增长55.3%,比亚迪市占率突破40% [90] 2 市场行情回顾 2.1 行业板块表现 - 2024年12月2日至12月6日,上证指数上涨2.33%,深证成指上涨1.69%,创业板指上涨1.94%,科创50上涨0.70%,申万电子指数上涨1.61% [91] 2.2 电子个股表现 - 本周电子行业个股表现不一,模拟芯片设计和光学元件涨幅居前,半导体材料表现较弱 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]