行业投资评级 - 维持投资评级 [2] 报告的核心观点 - 持续重视跨年品种稀缺性带来的超额收益 [2][12] - 信创产业景气度提升将更确定 [2][12] - 持续重视AI产业链的补涨潜力 [13] 根据相关目录分别进行总结 1、行业周观点 - 跨年品种的持续超额值得期待 [12] - 慧翰股份周涨幅为53.32%，位列计算机收益率第1名，超额收益50.86% [12] 2、信创: 内外部因素共振，景气度加速上行 2.1、美国商务部实体清单再扩容,国产化愈发重要 - 美国将140个新实体和14个现有实体纳入出口管制清单，聚焦半导体领域 [15] - 中国四大协会同步发声，提倡使用国产芯片 [16] 2.2、信创产业景气上行,核心龙头三季度业绩加速 - 海光信息2024年前三季度营收61.37亿元，同比增长55.64%；净利润15.26亿元，同比增长69.22% [19][20] - 麒麟软件2024年前三季度营收7.84亿元，同比增长18.60%；净利润1.46亿元，同比增长13.17% [21][22] - 达梦数据2024年前三季度营收6.29亿元，同比增长40.96%；净利润1.74亿元，同比增长47.48% [25][26] 2.3、信创产业投资全景图 - 建议关注信创产业链，包括芯片、基础软件、整机等 [28] 3、本期行情回顾 - 计算机（中信）指数上涨1.78%，跑输创业板指数0.16个百分点，位列全行业第12名 [29] 4、重大新闻 - AIGC迈入3D时代，"AI教母"李飞飞创业项目首个成果"虚拟世界生成器"诞生 [35] - 商汤完成战略组织架构重组，聚焦生成式AI等核心业务 [41] - 谷歌DeepMind推出第二代大规模基础世界模型Genie 2，可一键生成3D互动世界 [43] 5、行业新闻 - 国家信息中心发布《人工智能行业应用建设发展参考架构》 [44] - 工信部称到2026年制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系 [37] - 华为与中国能建打造"东数西算"标杆数据中心，位于甘肃庆阳 [38] 6、公司动态 - 南威软件控股股东拟转让3395.2万股，占公司总股本的5.8502% [50] - 安恒信息拟以4000万元参与凡双科技5.33%股权的挂牌交易 [52] - 指南针成为先锋基金主要股东，持股34.2076% [52] 7、一级投融资总结 - 2024年11月30日-12月6日，计算机行业一级市场投融资共15起，涵盖天使轮到D轮 [53] - 最大的人工智能类投资为穹彻智能和行芯科技，分别为数亿元人民币 [53][60] 8、中标信息统计 - 2024年11月30日-12月6日，重点关注公司总计中标金额4.61亿元 [67] - 中标金额最大的是千方科技，中标金额2498.11万元 [67]