报告行业投资评级 - 电子行业投资评级为“优于大市（维持）” [5] 报告的核心观点 - 电子行业在2024年第50周的表现相对平稳，细分板块中其他电子Ⅱ、消费电子、元件、电子化学品Ⅱ、光学光电子、半导体行业均有不同程度的涨幅 [1][2] - 全球半导体销售额在2024年10月同比增长22.1%，其中美洲半导体销售额同比增长54.0%，表现尤为突出 [30][36] - 2024年第三季度全球智能手机市场销量同比增长2%，收入和平均售价均创下历史新高，拉丁美洲、西欧和日本市场的表现尤为突出 [3][52] - 2024年第三季度全球可穿戴腕带设备市场同比增长3%，基础手环市场在小米手环9和三星Galaxy Fit3的推动下恢复增长 [3][53] 市场行情整体回顾 全行业涨跌幅 - 电子行业在2024年第50周的涨跌幅为1.6%，在申万一级31个全行业中排名第24位 [16] - 主要市场指数中，上证指数涨跌幅为2.3%，深证成指涨跌幅为1.7%，沪深300涨跌幅为1.4%，万得全A涨跌幅为2.3% [16] 细分板块行情 - 细分板块中，其他电子Ⅱ、消费电子、元件、电子化学品Ⅱ、光学光电子、半导体行业涨跌幅分别为3.5%、3.2%、2.8%、2.5%、2.0%、0.5% [18] - 半导体行业周度成交额为4598.1亿元，申万电子二级行业中排名靠前；其他电子Ⅱ行业成交额最低为558.4亿元 [23] 行业高频数据跟踪 半导体行业 - 申万半导体指数在2024年12月6日达到4794.2，周度涨跌幅为0.5%；费城半导体指数达到5061.3，周度涨跌幅为2.7%；台湾半导体指数达到646.5，周度涨跌幅为6.3% [30] - 芯片价格方面，DDR4(16Gb)价格为3.09美元，周度环比持平；DDR4(8Gb)价格为1.48美元，周度环比下降0.04美元；DDR3(4Gb)价格为0.78美元，周度环比下降0.01美元 [38] - NAND Flash(64Gb 8Gx8 MLC)价格为4.35美元，周度环比持平；NAND Flash(32Gb 4Gx8 MLC)价格为2.19美元，周度环比持平 [38] - Wafer(512Gb TLC)价格为2.39美元，周度环比持平；Wafer(256Gb TLC)价格为1.20美元，周度环比持平；Wafer(128Gb TLC)价格为1.10美元，周度环比持平 [42] 消费电子行业 - 2024年8、9、10月中国市场智能手机出货量分别为2110万部、2372万部、2788万部，同比变动分别为17.7%、-25.7%、-1.1%；智能手机渗透率分别为87.7%、93.5%、94.0% [42] - 2024年11月液晶电视面板及笔记本面板价格持平或下跌，32寸液晶电视面板价格为36美元，环比月度持平；13.3寸笔记本电脑面板价格为57.4美元，环比月跌0.1美元 [48] 行业新闻与重要公告 行业新闻 - Counterpoint Research数据显示，2024年第三季度全球智能手机市场销量同比增长2%，出货量达到3.07亿部，收入和平均售价均创下历史新高 [3][52] - Canalys数据显示，2024年第三季度全球可穿戴腕带设备市场同比增长3%，出货量达到5290万台，基础手环市场在小米手环9和三星Galaxy Fit3的推动下恢复增长 [3][53]