行业投资评级 - 报告为TMT行业周报，未明确给出整体行业投资评级 [13] 核心观点 - 报告核心观点为重点关注国内AI应用及消费电子新变化 [13] - 受字节跳动AI进展超预期影响，其旗下豆包APP DAU接近900万，成为国内AI APP榜首，增强市场对国内AI应用侧信心 [13] - 豆包用户量对标Chatgpt DAU 8100万仍有提升空间，其DAU/MAU为0.15，换算单个用户每月使用天数为4.5天，相比抖音（20天）及小红书（12天）在用户使用频次上仍有增长潜力 [13] - 字节跳动将于12月18日举办FORCE 2024原动力大会，预期发布AI+硬件产品，如AI耳机、AI玩具，带动相关硬件方案提供商走强 [13] - 建议关注补贴政策对消费电子产业链带动作用，11月以来多地已将手机、平板等纳入补贴范围，在"大力提振消费"背景下，后续全国有望跟进政策刺激销量 [13] 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业周涨跌幅为：传媒（4.11%）、通信（1.91%）、电子（0.22%）、计算机（-1.25%），除计算机外其余板块均跑赢沪深300（-1.01%） [13] - TMT板块内三级子行业涨幅前三为通讯应用增值服务（11.82%）、营销代理（10.18%）、通讯工程及服务（6.76%），跌幅前三为分立器件（-2.68%）、垂直应用软件（-2.97%）、半导体设备（-4.96%） [13] - 电子周涨幅前三标的为润欣科技（76.98%）、乐鑫科技（50.20%）、普冉股份（37.22%） [13] - 计算机周涨幅前三标的为海天瑞声（42.56%）、汇金科技（29.01%）、汉得信息（28.84%） [13] - 传媒周涨幅前三标的为粤传媒（46.49%）、天娱数科（37.54%）、视觉中国（36.50%） [13] - 通信周涨幅前三标的为三维通信（51.40%）、润泽科技（41.50%）、北纬科技（34.76%） [13] 行业要闻及重点事件 - 重要行业事件包括：12月4日OpenAI开启连续发布会、12月13日中国人工智能大会、12月18日字节跳动FORCE大会及中国通信产业大会、12月19日闪极推出智能眼镜、12月21日AIGC国际会议、12月27日深圳国际眼镜博览会 [39] - OpenAI发布o1模型正式版及月费200美元ChatGPT Pro计划，推出强化微调研究项目，开放视频生成模型Sora，向所有用户开放Canvas功能，全面接入苹果设备，升级高级语音模式引入视频聊天功能，发布ChatGPT Projects [39][40][41][42][43] - 马斯克旗下xAI向X平台所有用户免费推出新版Grok-2模型 [44] - 字节跳动豆包电脑版上线视频生成功能，部分用户每日可免费生成十支视频 [44] - Luma发布Dream Machine模型，阿里巴巴等团队开发出可生成无限长度720p视频的"The Matrix"模型，谷歌推出Gemini 2.0模型 [44] - TrendForce调查显示，强劲AI应用需求带动2024年第三季Enterprise SSD产业营收季增近30% [45] - 中国信通院发布《人工智能发展报告（2024年）》，Reddit推出AI问答功能Reddit Answers，Suno v4发布新增翻唱及人声一致功能，AI Agent程序员Devin宣布全面开放使用，月费500美元 [45][48] - 博通2024财年总营收及调整后利润创历史新高，AI收入同比暴涨220% [49] - 谷歌发布量子芯片Willow，性能扩展后5分钟内完成超算需10²⁵年完成的计算 [49] - Canalys预测全球生成式AI市场将从2024年146亿美元激增至2029年728亿美元，实现五倍增长，到2025年58%新智能手机将具备生成式AI能力 [53] - 国家市场监督管理总局对英伟达涉嫌违反反垄断法立案调查，台积电计划明年量产2纳米芯片，试产良率达60%以上 [54] 公司公告摘要 - 多家公司发布减持公告，包括掌阅科技、威胜信息、协和电子、燕东微、天源迪科、真视通、闻泰科技、易点天下、蓝箭电子、国芯科技、海能实业等 [55] - 海康威视拟20亿元-25亿元回购股份用于注销，顺络电子实施回购股份292,500股，占总股本0.04% [59] - 华大九天中国电子集团将成为公司实控人，卓翼科技向全资子公司增资2亿元，润泽科技为控股孙公司引入外部投资15.6亿元，安恒信息股东阿里创投拟转让2%股份 [60] - 业务进展方面，三人行推出营销领域多模态AI产品"一个"AI，中科蓝讯与豆包大模型合作适配实时翻译等功能，平治信息预中标约8904.82万元算力合作项目，安博通签署1.53亿元AI智算中心平台合同，大立科技成功研发多型巡检机器人 [61] - 乐鑫科技澄清未涉足特定整机业务，移远通信澄清AI玩具非主要应用领域且未向字节跳动正式出货，中文在线在AI大模型等方面已进行商业化落地 [62][64]