报告行业投资评级 - 维持汽车行业"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年12月1-8日，乘用车市场零售50.2万辆，同比增长32%，环比增长11%。展望全年，政策呵护下，国内汽车消费需求或将稳健增长 [11] - 2024年11月新能源汽车市占率约45.6%，新能源车型竞争持续 [12] 根据相关目录分别进行总结 1. 核心观点 - 2024年12月1-8日，乘用车市场零售50.2万辆，同比增长32%，环比增长11%。展望全年，政策呵护下，国内汽车消费需求或将稳健增长 [11] - 2024年11月新能源汽车市占率约45.6%，新能源车型竞争持续 [12] 2. 行情回顾 - 过去一周(2024/12/092024/12/13)，申万汽车行业上涨0.66%，表现强于同花顺全A，所有一级行业中涨跌幅排名第12 [13] - 细分板块涨跌幅：商用车上涨5.10%，摩托车及其他上涨3.31%，汽车服务上涨1.23%，汽车零部件上涨0.69%，乘用车下跌1.05% [18] 3. 行业数据跟踪 3.1. 汽车月度销量 - 2024年11月汽车销量约331.6万辆，环比+8.6%，同比+11.7% [1] - 2024年11月乘用车销量约300.1万辆，环比+9%，同比+15.2%；商用车销量约31.5万辆，环比+5.6%，同比-13.9% [32] - 2024年11月汽车出口约49万辆，环比-9.5%，同比+1.6%。其中，新能源汽车出口约8.3万辆，环比-35.2%，同比-14.1% [34] - 2024年11月新能源汽车销量约151.2万辆，环比+5.8%，同比+47.4%；新能源汽车市占率约45.6% [40] 3.2. 汽车周度销量 - 2024年12月1-8日，乘用车市场零售50.2万辆，同比增长32%，环比增长11%；全国乘用车厂商批发56.5万辆，同比增长55%，环比增长6% [42] - 2024年12月1-8日，乘用车新能源市场零售25.5万辆，同比增长72%，环比增长3%；全国乘用车厂商新能源批发28万辆，同比增长78%，环比增长0% [42] 3.3. 汽车销量展望 - 2024年11月狭义乘用车零售市场约为240.0万辆左右，同比+15.4%，环比+6.1%，新能源零售预计可达128.0万，渗透率约53.3% [43] 3.4. 原材料价格跟踪 - 截至2024年12月6日，国内电池级碳酸锂价格约为76900元/吨，较2024年11月29日变化-2% [1] - 截至2024年12月6日，国内铜价格约为74600元/吨，较2024年11月29日变化+1% [1] - 截至2024年12月10日，国内铝锭价格约为20391元/吨，较2024年11月30日变化-1% [44] - 截至2024年12月13日，国内顺丁橡胶价格约为13656元/吨，较2024年12月6日变化+2% [44] 4. 行业动态 - 小米最新SUV小米YU7预计于2025年六七月正式上市 [1] - 上汽大众2030年前将推18款新车 [1] - 吉利品牌将进军澳大利亚市场 [1] - 小马智行与广汽埃安将共研量产Robotaxi平台 [1] 5. 新车上市 - 上汽通用昂科威Plus、东风汽车纳米01在本周（2024/12/92024/12/13）上市 [1] 6. 公司动态 6.1. 重要公告 - 继峰股份、长华集团收到客户定点 [1] - 金龙汽车签署《股权转让框架协议》 [1] - 无锡振华股东拟减持不超过公司股份总数的1.00% [57] - 长华集团收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，预计生命周期总销售金额约人民币9100万元 [57] - 继峰股份子公司获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，预计生命周期总金额为7.4亿元 [57] - 金龙汽车与嘉隆集团签署《股权转让框架协议》，拟收购金龙旅行车公司40%股权 [57] - 美力科技子公司以810万欧元的交易对价购买AHLE公司业务有关的资产 [57] 6.2. 融资和解禁动态 - 大为股份拟增发募集资金10.00亿元 [59] - 嵘泰股份拟增发募集资金8.78亿元 [59] - 上海沿浦已实施增发募集资金3.81亿元 [59] - 泉峰汽车拟增发募集资金2.00亿元 [59] - 同心传动解禁423.65万股，解禁数量占变动前总股本比例4.03%，解禁金额6884.31万元 [63]