行业投资评级 - 行业评级为“增持” [2] 报告的核心观点 - 化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业 [2] - 合成生物学奇点时刻到来，生物基材料有望迎来需求爆发期，推荐关注凯赛生物、华恒生物等行业领先企业 [2] - 三代制冷剂配额政策落地在即，制冷剂市场供需缺口将持续扩大，推荐关注巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份 [2] - 电子特气行业具有高技术壁垒和高附加值特征，推荐关注金宏气体、华特气体、中船特气 [5] - 轻烃化工成为全球性趋势，推荐关注卫星化学 [5] - COC聚合物产业化进程加速，推荐关注阿科力 [6] - 钾肥价格有望触底回升，推荐关注亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业、东方铁塔 [7] - MDI行业供给格局有望向好，推荐关注万华化学 [10] 行业指数与沪深300走势比较 - 本周化工板块整体涨跌幅为-0.09%，跑赢上证综指0.27个百分点，跑赢创业板指1.31个百分点 [2] 行业供给侧跟踪 - 本周行业内主要化工产品共有139家企业产能状况受到影响，较上周新增8家，其中新增检修7家，重启2家 [11] - 新增检修主要集中在合成氨，停车检修企业数量增多，预计2024年12月份共有2家企业预计重启 [11] 行业产品涨跌情况 - 本周重点化工产品上涨39个，下跌56个，持平4个 [64] - 涨幅前五：硫磺（+13.97%）、NYMEX天然气（+6.14%）、萤石（+5.37%）、WTI原油（+4.38%）、顺酐（+3.45%） [64] - 跌幅前五：涤纶长丝（-10.05%）、纯吡啶（-7.14%）、SBS（-5.61%）、DMF（-4.57%）、二乙醇胺（-2.87%） [64] - 周价差涨幅前五：PTA（+189.27%）、热法磷酸（+18.15%）、电石法PVC（+14.19%）、涤纶工业丝（+3.34%）、有机硅DMC（+3.26%） [65] - 周价差跌幅前五：顺酐法BDO（-63.04%）、黄磷（-54.45%）、PET（-19.74%）、DMF（-18.86%）、磷肥MAP（-14.97%） [65] 行业重要动态 - 山东省化工园区扩区调整加速，10月份分两批公示9家园区扩区后，11月份又对3家园区扩区优化调整情况进行公示 [47] - 工信部召开化工园区发展暨危化品生产企业搬迁改造工作推进会，强调2025年全面完成搬迁改造任务 [47] - 中国石化涪陵页岩气田新增1213.56亿立方米探明地质储量，累计提交探明地质储量达10188.8亿立方米 [50] - 山东省工信厅发布《山东省重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，涉及211种新材料 [55] 化工个股涨跌情况 - 本周化工个股涨幅前三的公司分别为山东玻纤（+31.8%）、中欣氟材（+28.9%）、天洋新材（+28.6%） [39] - 本周化工个股跌幅前三的公司分别为宏昌电子（-15.1%）、德方纳米（-8.4%）、石大胜华（-7.3%） [41]