行业投资评级 - 同步大市(维持) [12] 报告的核心观点 - 2023年工作会议大量篇幅聚焦"高质量发展"，将"科技创新"放到经济工作重点任务的首位。2024年经济工作重点任务中，消费及投资的相关内容被放到了首位，"科技创新"位置后移至第二位 [8][37] - 2024年中央经济工作会议与计算机行业相关的重点内容包括：加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目；重点提及"人工智能+"，提出开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动 [18][23] - 2024年一系列配合"人工智能+"的落地政策接连出台，半数以上省市出台了算力基础设施建设的相关规划政策，十余个省市出台了人工智能领域的专项发展行动计划，部分省市出台了促进人工智能发展的相关产业政策，加大政府对本地产业发展的扶持 [9][2] 中央经济工作会议中有关计算机行业的内容 - 2024年对于"基础研究和关键核心技术"关注度前移，整体呈现"加强"趋势，提出"超前布局重大科技项目"，删除了关于"供应链韧性和安全"的相关内容，转而更加关注前沿和重大的研究与布局 [23] - 2024年删除了大量罗列的产业，包括新型工业化、数字经济、生物制造、商业航天、低空经济、量子、生命科学等，仅重点提及了"人工智能+" [18][24] - 2024年提出"开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动"，加速科技创新的落地进程 [18][38] - 2024年投资方面重点加强，提高投资效益重要性提升，2025年将壮大"多层次金融服务"和"耐心资本"，"创业投资"和"创新性企业"将得到更多政策支持，有助于技术型企业早期的成长 [19][39] - 2024年整治方面，继7月政治局会议提出防止"内卷式"竞争后，中央经济工作会议进一步强调整治相关行为，表明这一问题受到决策层重视 [25] - 2024年传统产业方面内容后移，去除了对于传统产业转型升级"加快"的提法，升级手段仍然重点依靠"数字技术"和"绿色技术" [27] 地方积极开展算力和人工智能领域规划，示范项目带动应用落地 - 2024年半数以上省市出台了算力基础设施建设的相关规划政策，十余个省市出台了人工智能领域的专项发展行动计划，部分省市出台了促进人工智能发展的相关产业政策，加大政府对本地产业发展的扶持 [9][2] - 2024年5月四川成都、辽宁沈阳、安徽合肥、湖南长沙、海南海口、河北保定、山西大同入选全国数据标注试点城市 [13][57] - 2024年12月工信部先进计算和人工智能领域典型应用案例相继发布，将在后续"人工智能+"的应用方面发挥积极的推动作用 [9][59] 地方算力建设相关政策接连发布 - 2023年1月湖南出台《湖南省算力支撑能力提升行动方案（2022—2025年）》，到2025年底，全省总算力从3EFLOPS达到10EFLOPS，其中先进算力达2EFLOPS，数据中心算力达8EFLOPS [30] - 2023年12月安徽出台《安徽省数字基础设施建设发展三年行动方案（2023-2025年）》，预期2025年数据中心机架规模不少于45万架，算力规模14.6EFLOPS，智能算力规模超过12EFLOPS [30] - 2024年1月山西出台《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》，到2025年，全省算力规模超过9EFLOPS，智能算力占比达到35% [30] - 2024年2月贵州出台《贵州省算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025年）》，到2025年，总算力规模提升到80EFLOPS，超算算力与智算算力占比达到35% [30] - 2024年3月上海出台《上海市智能算力基础设施高质量发展"算力浦江"智算行动实施方案（2024-2025年）》，到2025年，本市智能算力规模超过30EFLOPS，占比达到总算力的50%以上 [30] - 2024年3月广东出台《广东省算力基础设施高质量发展行动暨"粤算"行动计划（2024-2025年）》，到2025年，算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50% [30] - 2024年4月江苏出台《江苏省算力基础设施发展专项规划》，到2030年，全省在用总算力超过50EFLOPS，智能算力占比超过45% [30] - 2024年4月北京出台《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS [30] - 2024年4月甘肃出台《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》，到2026年，全省算力规模超过30EFLOPS，智能算力占比达到50% [30] - 2024年5月河北出台《河北省人民政府办公厅关于进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见》，到2025年，算力规模达到35EFLOPS，智能算力占比达到35% [30] - 2024年6月山东出台《山东省算力基础设施高质量发展行动方案》，到2025年，全省总算力达到12.5EFLOPS，智能算力占比达到35% [30] - 2024年6月西藏出台《"算力珠峰"高质量发展行动计划（2024—2026）》，到2026年，全区算力规模达到100PFLOPS，智算算力占比达到60% [30] - 2024年7月天津出台《天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）》，到2026年，全市智能算力规模达到10EFLOPS [30] - 2024年9月湖南出台《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024—2026年）》，到2026年，全省智能算力达到3600PFLOPS [30] - 2024年11月重庆出台《重庆市算力高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》，到2026年，重庆总纳管算力规模达到35EFLOPS，全市算力规模达到14EFLOPS，智算规模占比达到50% [73] - 2024年11月河南出台《河南省算力基础设施发展规划（2024—2026年）》，到2026年，全省算力规模超过120EFLOPS，智算、超算等高性能算力占比超过90% [73] - 2024年11月四川出台《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》，到2027年，算力总规模达到40EFLOPS，智能算力占比不低于60% [73] - 2024年11月内蒙古待发布《内蒙古算力枢纽节点建设方案》 [73] 地方人工智能领域行动计划集中出台 - 2023年7月重庆出台《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023—2025年）》，到2025年，基本形成多维度、多层次、多元化的人工智能场景创新体系，培育10家亿级以上人工智能龙头企业，集聚100家人工智能规模以上企业、1000家人工智能相关企业 [3] - 2023年10月安徽出台《安徽省通用人工智能创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，力争到2025年，通用大模型和行业大模型全国领先，场景应用走在国内前列 [3] - 2023年11月湖北出台《湖北省推进人工智能产业发展三年行动方案（2023～2025年）》，到2025年，湖北人工智能产业规模超过1500亿元，培育30家以上国内有影响力的人工智能高新技术企业，100家以上专精特新"小巨人"企业 [3] - 2024年5月河北出台《河北省人民政府办公厅关于进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见》，到2025年，人工智能应用行业进一步拓展，培育典型应用场景30个 [53] - 2024年5月广东出台《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元 [53] - 2024年6月陕西出台《陕西省加快推动人工智能产业发展实施方案（2024-2026年）》，到2025年，形成30个具有核心竞争力的人工智能产品，创新应用场景数量达到50个以上 [53] - 2024年7月北京出台《北京市推动"人工智能+"行动计划（2024-2025年）》，到2025年底，力争形成3-5个先进可用的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例 [53] - 2024年9月湖南出台《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024—2026年）》，到2026年，全省智能算力达到3600PFLOPS，人工智能产业规模突破1000亿元 [53] - 2024年10月浙江出台《浙江省"人工智能+"行动计划（2024—2027年）（征求意见稿）》，到2027年，培育形成10个以上全国一流的垂直行业大模型，500个以上可复制推广的标杆应用场景 [53] - 2024年10月河南出台《河南省推动"人工智能+"行动计划（2024—2026年）》，到2026年年底，力争2-3个行业人工智能应用走在全国前列，形成2-3个先进可用的基础大模型、20个以上垂直领域行业模型和一批面向细分场景的应用模型 [53] - 2024年11月四川出台《四川省人工智能产业链总体工作方案（2024—2027年）》，到2027年，四川人工智能产业实现"十百千万"发展目标，成为全国人工智能产业发展第四极 [53] 2.3. 7个城市入选全国数据标注试点城市 - 2024年5月四川成都、辽宁沈阳、安徽合肥、湖南长沙、海南海口、河北保定、山西大同入选全国数据标注试点城市 [13][57] 工信部先进计算和人工智能领域典型应用案例相继发布 - 2024年8月工信部启动"人工智能赋能新型工业化典型应用案例"征集工作，12月11日公示151项案例 [59] - 2024年10月工信部启动"先进计算赋能新质生产力典型应用案例"征集工作，12月13日公示73项案例 [62] - 涉及河南省的包括装备产品方向2个项目，分别是河南卫华重型机械股份有限公司的"基于AICrane管理系统的智能起重装备"和中科慧远视觉技术（洛阳）有限公司的"面向第三代半导体质检场景的超微缺陷AI检测系统及应用" [80] - 涉及河南省的包括新兴产业领域2个项目，分别是超聚变的"基于多算力兼容开放架构的液冷智算集群方案"和郑州中业科技股份有限公司的"面向儿童癫痫诊疗的脑电智能分析系统" [89]