公司基本信息 - 公司成立于1986年7月24日，注册资本为55495.9434万元人民币[14][15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股/非流动股为3493445股，占比0.63%，无限售条件流通股为551512655股，占比99.37%，股份总数为555006100股[16] - 截至2024年9月30日，广东德赛集团有限公司持股157106250股，占比28.31%，惠州市创新投资有限公司持股147012350股，占比26.49%，前十大股东合计持股386202822股，占比69.60%[17] 财务数据 - 2017年12月首次公开发行筹资净额为197,178.64万元[18] - 2021 - 2023年度现金分红占净利润比例分别为30.00%、25.78%、30.14%[19] - 2024年9月30日流动资产为1,457,190.27万元，资产总计为1,931,928.75万元[22] - 2024年1 - 9月营业收入为1,897,476.54万元，净利润为141,729.49万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为83,903.51万元，投资活动为 - 100,179.83万元[25] - 2024年1 - 9月流动比率为1.54，资产负债率（合并）为53.02%[27] - 报告期内境外原材料采购金额分别为354015.89万元、585704.90万元、788288.15万元、844287.93万元，占比分别为49.07%、49.61%、50.02%、57.75%[74] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月境外营业收入分别为78043.10万元、110981.49万元、164366.09万元、124197.05万元，占比分别为8.16%、7.43%、7.50%、6.55%[79] - 截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，存货账面价值分别为203473.04万元、341615.08万元、325994.28万元、400250.76万元，占总资产比例分别为20.04%、24.83%、18.10%、20.72%[84] - 2021 - 2023年度以及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为956,943.45万元、1,493,290.58万元、2,190,800.26万元、1,897,476.54万元，营业利润分别为85,667.02万元、115,839.71万元、153,672.79万元、147,142.92万元[85] - 截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司应收账款账面价值分别为258,829.21万元、446,358.83万元、716,809.19万元、863,516.71万元，占总资产比例分别为25.50%、32.45%、39.79%、44.70%[87] - 截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司应收账款坏账准备分别为19,060.83万元、27,691.83万元、50,742.91万元、59,155.83万元[87] 发行情况 - 2024年9月6日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案，并于9月7日公告[46] - 2024年9月24日，发行人2024年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，并于9月25日公告[47] - 本次向特定对象发行股票尚需获得深交所审核通过并需中国证监会作出同意注册的决定[48] - 本次发行募集资金总额不超过450,000.00万元，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过166,501,830股（含）[57][67] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50][51][59] - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[59][61] - 拟将57100.00万元募集资金用于非资本性支出，占募集资金总额12.69%[70] 行业与政策 - 2022年全球汽车电子市场规模达2949亿美元，2020 - 2023年我国汽车电子行业市场规模由6595.5亿元上升至11341.9亿元，年均复合增长率为19.81%[102] - 国家发改委2023年12月颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将智能汽车关键零部件及技术列入鼓励类产业[95] - 2023 - 2024年有多部政策支持智能网联汽车产业发展[96] - 2022 - 2035年中共中央、国务院等多部门颁布多项政策支持汽车电动化、网联化、智能化发展[98][99] 研发与技术 - 2021 - 2023年度以及2024年1 - 9月，公司研发投入占营业收入的平均比例达9.72%[104] - 截至2024年9月末，公司研发人数增至4238人，研发人员占公司总人数45.97%[106] - 截至2024年9月末，公司累计申请专利超3200项，主导或参与的国内外技术标准发布数累计超80项[106] - 公司实验室测试能力覆盖多领域，可满足90%以上的汽车电子试验标准测试要求[110] - 公司全自动OCR/OCA贴合线体可实现7 - 45寸单屏、双联屏、三联屏以及弯曲屏的全贴合生产[111] 荣誉与资质 - 截至发行保荐书出具日，公司连续4年上榜《美国汽车新闻》全球汽车零部件供应商百强榜，连续3年上榜“中国品牌500强”[107] - 2023年，公司入围国家2022年度智能制造标准应用试点项目名单和工信部2023年度智能制造示范工厂名单[112] 风险提示 - 募投项目存在实施不确定或效果不及预期风险，可能面临新增产能无法消化风险[88][89] - 公司存在核心技术人员流失、核心技术泄密、经营管理等管理风险[90][91][92] - 本次发行会影响公司基本面，进而影响股价，股价还受宏观经济等因素影响，存在波动风险[93] - 本次发行需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，审批事项未完成，发行方案实施存在不确定性[94]