报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，2023年新能源渗透率突破30%，2024年以来首次突破50%，新能源车反超传统燃油车 [32][73] - 高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势，自主品牌市场份额有望扩大，头部企业先发优势强 [32][73] - 一体化垂直整合有助于整车厂掌握核心竞争力和议价权，实现降本增效，建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业 [32][73] 根据相关目录分别进行总结 重点标的跟踪 - 展示相关板块一周涨跌幅情况，涉及高压快充、沪深300、充电桩等板块 [20] - 梳理上市公司一周行情，涵盖比亚迪、赛力斯、长城汽车等整车企业，以及宁德时代、亿纬锂能等动力电池及材料企业，并给出收盘价和一周涨跌幅 [1] 产业链数据环球 整车：全球 - 呈现全球新能源汽车销量和渗透率相关图表 [4] 整车：中国 - 展示中国新能源汽车销量（季节性）、渗透率（中汽协口径），以及EV和PHV销量图表 [27][28][25] - 12月1 - 15日，乘用车新能源市场零售53.6万辆，同比增长71%，较上月同期增长6%，厂商批发58万辆，同比增长68%，较上月同期增长2%，乘联会预计12月新能源零售140万辆，渗透率约51.9% [30][43] - 展望2025年，中央经济工作会议将扩大国内需求列为重点任务，“两新”政策加力扩围，以旧换新政策预计持续，购置税减免政策退坡或带动部分2026年消费提前 [31] 整车：欧洲 - 展示欧洲、德国、法国、英国新能源汽车EV和PHV销量图表 [75][78] 整车：北美 - 展示北美新能源汽车EV和PHV销量图表 [63] 整车：其他地区 - 展示其他地区、日本、韩国、泰国新能源汽车EV和PHV销量图表 [80][84] 中国：电动车充电基础设施 - 展示公共充电桩保有量与同比、中国公共充电桩保有量（分省市）、私人充电桩（随车配建）保有量与同比、车桩比、换电站数量与月比、换电站数量（分省市）等图表 [69][89] - 北汽集团与宁德时代等共同启动巧克力换电生态，宁德时代将推两种标准化换电块，最终换电站规模达3万个 [71] 中国：动力电池与相关原材料 - 展示动力电池装车量（分材料）、出口量（分材料）、企业装车量（三元、磷酸铁锂）、电芯周度平均价，以及三元正极材料、三元前驱体、碳酸锂等材料日度价格，还有三元材料、磷酸铁锂开工率，负极材料日度价格和开工率，电解液、隔膜日度价格，锂电铜箔、铝箔加工费等图表 [92][16] 中国：其他原材料 未提及 热点资讯汇总 中国：行业数据 - 12月1 - 15日，乘用车新能源市场零售53.6万辆，同比增长71%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售1,013.2万辆，同比增长43% [40] 中国：企业动态 - 11月26日，江汽集团与华为合作的尊界S800亮相，填补中国超豪华车市场空白 [52] - 蔚来完成全国主要城市间高速换电网络建设 [41] - 北汽集团与宁德时代等启动巧克力换电生态，宁德时代推标准化换电块，换电站规模达3万个 [71] 海外：政策更新 - 12月16日，印尼经济统筹部发布汽车行业一揽子经济政策，2025年1月1日起1年内下调混动车奢侈品销售税3%，纯电动车不征收，预计预算8400亿印尼盾 [53] 海外：企业动态 - 12月14日，特斯拉位于德克萨斯州罗布斯敦的新锂精炼工厂投入运营，该工厂于2023年5月动工 [42] 行业观点 - 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，2023年新能源渗透率突破30%，2024年以来首次突破50%，新能源车反超传统燃油车 [32][73] - 高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势，自主品牌市场份额有望扩大，头部企业先发优势强 [32][73] - 一体化垂直整合有助于整车厂掌握核心竞争力和议价权，实现降本增效 [32][73] 投资建议 建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业 [32][73]