交易概况 - 国泰君安换股吸收合并海通证券，换股比例为1:0.62[17] - 拟向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元[29] - 交易已获双方董事会等审议通过及部分批复，尚需多机构批准[63][65] 财务数据 - 2023年海通证券资产总额7545.87亿元、营业收入229.53亿元等[34] - 2023年国泰君安资产总额9254.02亿元、营业收入361.41亿元等[34] - 2024年9月末国泰君安总资产9319.48亿元，海通证券6932.37亿元[42][43] - 交易前国泰君安总股本89.04亿股，海通证券130.64亿股[49] - 换股后国泰君安总股本增至170.04亿股，募集后176.30亿股[49][50] - 2024年1 - 9月交易前营业总收入290.01亿元，交易后416.11亿元[55] 业务布局 - 截至2024年9月末，国泰君安境内有37家证券分公司等[42] - 截至2024年9月末，海通证券境内有41家证券分公司等[43] 未来展望 - 合并后存续公司主营业务不变，核心竞争力增强[44] - 存续公司将提高精细化管理水平，防控风险等[77][78] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[86] - 交易面临整合、合规、管理运营等风险[96][97][99]