核心观点 - 报告主要关注电子行业和非银行金融行业的最新动态，特别是AI技术在电子行业的应用和金融市场的监管变化。电子行业方面，豆包视觉理解模型的发布和闪极AI眼镜的推出标志着AI技术在智能硬件领域的进一步渗透。非银行金融行业方面，融券业务的优化和互认基金规定的修订反映了监管层对市场稳定和公平性的重视[7][12][29] 行业评论 电子行业 - 豆包视觉理解模型正式发布，具备更强的内容识别、理解和推理能力，超出市场预期。闪极科技发布首款量产的AI眼镜，预计将带动智能硬件产业链的技术升级和需求增长[12][34] - 本周电子行业指数表现强劲，申万电子指数上涨3.55%，Wind半导体指数上涨3.59%。细分板块中，数字芯片设计涨幅最大，达到9.12%[10] 非银行金融行业 - 多家券商优化融券业务，落实证监会关于严禁利用融券实施变相T+0交易的要求。融券余额较年初下降85.45%，对市场的影响较小[7] - 证监会发布《香港互认基金管理规定》，提高香港互认基金客地销售比例限制，由50%放宽至80%，进一步深化资本市场对外开放[29] 公司评论 广合科技 - 广合科技是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商，服务器PCB产品收入占比接近70%。受益于AI等技术快速发展，公司业绩增长加速，盈利能力稳步提升[16][43] - 公司预计2024-2026年营收分别为36.11、50.47、59.03亿元，净利润分别为6.77、8.54、10.42亿元，对应PE分别为34.8X、27.6X、22.6X，维持"增持-A"评级[19] 其他公司动态 - 安孚科技董事长夏柱兵因工作原因辞职，董事会将尽快补选新董事长[11] - 锴威特拟使用自有资金1,250万元认购众享科技新增的520.4082万元注册资本，占众享科技增资后注册资本总额的51%[11] - 北方华创拟联合多家公司设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金，重点投资半导体领域[11] 投资建议 - 长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会[37] - 重点推荐BC新技术方向的爱旭股份、隆基绿能，持续减产的光伏玻璃环节的福莱特，光储龙头的阿特斯、阳光电源、德业股份[39] 市场走势 - 上周主要指数均有不同程度下跌，上证综指下跌0.70%，沪深300下跌0.14%，创业板指数下跌1.15%。A股成交金额7.61万亿元，日均成交额1.52万亿元，环比减少21.21%[30] - 中债-总全价(总值)指数较年初上涨5.29%，中债国债10年期到期收益率为1.70%，较年初下行85.83bp[30]