行业投资评级 - 行业信心指数在2022年达到74的历史最高点后，持续回落至2023年的56和2024年的54 指数超过50即代表对前景展望乐观 [75] 核心观点 - 2024年半导体行业预计收入将增长85% 预计公司将在2024年增加研发支出69% 预计公司将在2024年增加全球员工人数55% [68] - 汽车业再次成为来年最重要的收入驱动力 微处理器（包括用于AI的图形处理单元（GPU）成为行业最具增长潜力的产品 [68] - 技术人才的短缺是行业未来三年面临的最大问题 半导体公司的三大战略重点是人才培育/保留 供应链弹性和实施生成式AI [68] 财务预期 - 预计行业收入将有所增长85% [84] - 与2022年（44%）相比 2023年调查（70%）对整个行业运营盈利增长的预测更为强劲 [70] - 资本支出预期与2022年相近 55%的受访者预计会增加 31%的受访者认为没有变化 14%的受访者预计会减少 [114] - 研发支出预期略低于2023年 但仍然强劲 69%的受访者预测研发支出会增加 [114] 运营预期 - 不断提高区域多样性已连续两年成为供应链公司未来三年计划采取的首要行动 [8] - 半导体公司正在调整资本支出计划 但地区与地区之间存在差异 [6] - 推迟资本支出51% 削减成本措施44% 降低现有库存水平43% 减少员工人数35% [7] - 预计未来一年将提高其供应链区域的多样性53% [68] 高增长应用和产品 - 汽车再次成为未来一年最重要的收入驱动力 AI已成为第二大最重要的收入驱动力 [12] - 微处理器（包括用于AI的GPU）成为行业最具增长潜力的产品机会 [12] - AI在前两次调查中排名第四 2023年跃居第二 由于领先的AI模型大量使用GPU 增长呼应了微处理器的上升趋势 [17] 行业所面临的难题与战略重点 - 人才风险已成为该行业在2023年再次面对的首要问题 [37] - 半导体公司的三大战略重点是人才培育/保留 供应链弹性和实施生成式AI [36] - 亚太区受访者也认同人才风险是行业的首要问题 但与同业相比 他们认为代工厂成本高和产能过剩的问题更为严重 [21] - 实施生成式AI是2023年调查的三大战略重点之一 也是企业为确保实现增长目标所需人才而采用的重要杠杆之一 [28] 员工增长动力不足 - 55%的受访者预计员工人数将上升 19%预计下跌 26%预计无变化 [4] - 美国54% 欧洲54% 亚太区66%的受访者预计员工人数将增加 [4]