行业投资评级 - 机械行业投资评级为增持（维持）[3] 行情回顾 - 过去一周（2024 12 16-2024 12 20）中信机械行业下跌2 32% 表现处于中下游 在所有一级行业中涨跌幅排名第17 [3] - 细分板块中 工程机械下跌4 21% 通用设备下跌2 24% 专用设备下跌2 56% 仪器仪表下跌3 15% 金属制品下跌3 20% 运输设备上涨0 32% [3][19] - 个股方面 涨幅前十的个股包括克劳斯+46 58% 佳力图+36 27% 实朴检测+23 90% 晶雪节能+22 93% 开勒股份+21 24% 宝馨科技+20 58% 华辰装备+18 93% 步科股份+17 78% 天准科技+16 45% 诚益通+14 47% [24][25] 工程机械市场 - 2024年11月工程机械进出口贸易额为46 78亿美元 同比增长15 3% 其中出口额44 85亿美元 同比增长16 3% [4] - 2024年1-11月工程机械进出口贸易额为501 86亿美元 同比增长6 94% 其中出口金额478 17亿美元 同比增长7 16% [4] - 11月国内工程机械开工数据边际改善 主要产品月平均工作时长为96 7小时 环比增长8 79% 月开工率为68 6% 环比增长5 46% [4] - 11月挖机内销数据同比增长20 5% [4] - 2024年11月叉车销量为10 5万台 同比+5 1% 环比+6 5% [26] - 2024年11月挖掘机销量为1 8万台 同比+17 9% 环比+4 8% [26] - 2024年11月汽车起重机销量同比-15 9% [28] - 2024年11月小松挖掘机开工小时为105 4小时 同比+4 4% [32] - 2024年11月装载机销量为8646 0台 同比-2 6% 环比+3 5% [32] 自动化设备 - 2024年11月M1 M2分别同比-3 7% +7 1% [40] - 2024年11月工业机器人产量为5 4万台 同比+47 4% 环比+5 2% [40] - 2024年11月中国电梯 自动扶梯及升降机产量为12 8万台 同比-4 5% 环比+13 3% [40] - 2024年11月金属切削机床产量当月值为6 3万台 同比+11 1% 环比+6 3% [40] 锂电设备 - 2024年11月新能源汽车销量为151 2万辆 同比+47 4% 环比+5 7% [47] - 2024年11月动力电池装车量为6 7万兆瓦时 同比+49 7% 环比+13 5% [47] 半导体设备 - 2024年10月全球半导体销售额为568 8亿美元 同比+22 1% 环比+2 8% [49] - 2024年10月中国半导体销售额为162 0亿美元 同比+17 1% 环比+1 0% [49] 光伏设备 - 截至12月18日 致密料均价为39 00元/kg 环比持平 [55] - 单晶182/210尺寸硅片价格分别为1 15/1 70元/片 均环比持平 [55] - 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0 28/0 28元/W 均环比持平 [55] - 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为0 68/0 69元/W 均环比持平 [55] 原材料价格及汇率走势 - 截至12月20日 LME铜现货结算价为8944 00美元/吨 较上周环比-1 24% 年初至今+4 82% [63] - LME铝现货结算价为2542 00美元/吨 较上周环比-2 79% 年初至今+9 31% [63] - 中国塑料城价格指数为885 82 较上周环比-0 19% 年初至今+6 11% [63] - 钢材价格指数为97 39 较上周环比-1 26% 年初至今-14 24% [63] - 美元对人民币最新汇率为7 30 较上周环比+0 26% 年初至今+2 33% [63] - 全国液化天然气LNG最新价格为4416 00元/吨 较上周环比+0 82% 年初至今-19 85% [63] - 上海HRB400 20mm螺纹钢最新价格为3370 00元/吨 较上周环比-1 75% 年初至今-15 75% [67] - 动力煤期货结算价为801 40元/吨 较上周环比持平 年初至今持平 [67] - 布伦特原油期货结算价为72 94美元/桶 较上周环比-2 08% 年初至今-3 89% [67] 行业要闻 - 2024年11月全国规模以上工业增加值同比增长5 4% 装备制造业增加值同比增长7 6% 高技术制造业增加值增长7 8% [76] - 2024年11月新能源汽车 工业机器人 集成电路产品产量同比分别增长51 1% 29 3% 8 7% [76] 重点公司公告 - 华辰装备与长春长光大器科技有限公司共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司 注册资本550万元 华辰装备出资400万元 占72 73% [77][79]