行业与公司动态 - 通信行业：上海市力推 AI 发展，重视国产算力，计划到 2025 年底建成世界级人工智能产业生态，智能算力规模突破 100EFLOPS，并推动 AI 在金融、制造、教育等六大垂直领域的应用 [6][10] - 机械行业：动作捕捉技术成为人形机器人数据采集的主流方式，未来 2-3 年有望为动捕市场带来 500 亿增量空间，相关企业如诺亦腾、世优科技等有望受益 [14][15] - 医药行业：DLL3 靶点在 80% 的小细胞肺癌患者中高表达，多款国产新药如泽璟制药的 ZG006 和再鼎医药的 ZL-1310 表现优异，未来具有较大临床开发潜力 [17][22] - 社服行业：百胜中国等餐饮龙头涨价，价格战趋缓，中东外卖巨头 Talabat 上市，2023 年 GMV 达 224 亿阿联酋拉姆，变现化率为 27.5% [26] - 地产建筑行业：新房成交面积环比增长，武汉土拍市场火热，深圳安居房可补缴差价获取产权，房地产政策调整积极，房价"止跌回稳"路径显现 [31][32] - 医药行业：肿标与甲功试剂集采规则明确，国产替代强化国产玩家成长逻辑，2025 年肿标市场规模预计为 64.65 亿元，甲功市场规模为 53.52 亿元 [37][38] - 地产建筑行业：首单跨海大桥 REIT 正式上市，产业园区 REITs 表现持续优异，中证 REITs 指数同比上涨 3.93%，成交额达 25.44 亿元 [44][46] - 传媒行业：网易-S 的《无限大》获批版号，全球预约人数超 800 万，有望为公司贡献可观流水增量，同时《漫威争锋》全球玩家规模突破 2000 万 [53][55] 市场表现 - 沪深300及创业板指数近1年走势显示，沪深300和创业板指在2024年1月至9月间波动较大，最高涨幅达60% [2] - 昨日涨跌幅前五行业中，银行、煤炭、非银金融、石油石化和电力设备分别上涨1.235%、1.211%、1.040%、0.471%和0.370% [3] - 昨日涨跌幅后五行业中，美容护理、农林牧渔、房地产、社会服务和通信分别下跌2.868%、1.556%、1.478%、1.402%和1.205% [7] 投资机会 - 国产算力产业链全面受益，相关标的包括寒武纪、海光信息、宝信软件、润泽科技等 [11] - 动作捕捉技术相关受益标的包括奥飞娱乐、捷成股份、凌云光、利亚德、天娱数科等 [16] - DLL3 靶点相关推荐标的包括泽璟制药、恒瑞医药、百济神州、中国生物制药等 [23] - 社服行业推荐标的包括长白山、好未来、科德教育、特海国际、米奥会展等 [30] - 医药行业推荐标的包括京新药业、人福医药、恩华药业、诺诚健华、健康元等 [40]