行业投资评级 - 维持汽车行业"增持"评级 [42] 核心观点 - 2024年12月1-22日，乘用车市场零售169.2万辆，同比增长25%，环比增长14% [34] - 2024年11月新能源汽车市占率约45.6%，新能源车价格竞争有所降温 [41] - 2024年12月狭义乘用车零售市场预计约为270.0万辆，同比+14.8%，环比+11.4%，新能源零售预计可达140.0万，渗透率约51.9% [35] 行情回顾 - 过去一周(2024/12/23~2024/12/27），申万汽车行业上涨0.69%，表现强于同花顺全A，所有一级行业中涨跌幅排名第7 [1] - 细分板块涨跌幅：商用车上涨2.46%，乘用车上涨2.35%，摩托车及其他上涨0.06%，汽车零部件下跌0.14%，汽车服务下跌6.74% [2] - 板块个股涨跌幅：涨幅前五的个股分别为潍柴重机45.91%、川环科技28.47%、长源东谷14.70%、建设工业13.14%、卡倍亿11.82%；跌幅前五的个股分别为上海凤凰-24.73%、湘油泵-23.01%、春兴精工-16.76%、申达股份-16.70%、云内动力-16.08% [46] 行业数据跟踪 汽车月度销量 - 2024年11月汽车销量约331.6万辆，环比+8.6%，同比+11.7% [56] - 2024年11月乘用车销量约300.1万辆，环比+9%，同比+15.2%；商用车销量约31.5万辆，环比+5.6%，同比-13.9% [3] - 2024年11月新能源汽车销量约151.2万辆，环比+5.8%，同比+47.4%；新能源汽车出口约8.3万辆，环比-35.2%，同比-14.1% [32] 汽车周度销量 - 2024年12月1-22日，乘用车市场零售169.2万辆，同比增长25%，环比增长14%；全国乘用车厂商批发177.0万辆，同比增长30%，环比增长1% [34] - 2024年12月1-22日，乘用车新能源市场零售81.7万辆，同比增长60%，环比增长4%；全国乘用车厂商新能源批发91.3万辆，同比增长56%，环比增长1% [34] 原材料价格跟踪 - 截至2024年12月27日，国内电池级碳酸锂价格约为75550元/吨，较2024年12月20日变化0% [37] - 截至2024年12月27日，国内铜价格约为74380元/吨，较2024年12月20日变化+1% [37] 行业动态 - 蔚来计划在2025年上半年在欧洲市场推出萤火虫品牌，并与当地合作伙伴共同销售和服务 [8] - 上汽大众计划在2026年推出三款本土自研新车，包括一款纯电动车和两款混动车型 [8] - 比亚迪高阶智能驾驶辅助系统"天神之眼"在全国范围内正式开通无图城市领航功能 [8] - 小米汽车与蔚来、小鹏汽车、理想汽车达成充电网络合作 [8] - 特斯拉无人驾驶出租车Cybercab的控制方式曝光，内部无方向盘和踏板，可通过无线方式操控 [8] 新车上市 - 奇瑞汽车瑞虎5x于2024/12/23上市，级别为A0 SUV [9] - 长安汽车CS75 PLUS于2024/12/24上市，级别为A SUV [9] - 腾势汽车D9 EV于2024/12/26上市，级别为C MPV [9] - 蔚来汽车ET9于2024/12/27上市，级别为D NB [9] 公司动态 重要公告 - 京威股份于2024年12月23日召开董事会，审议通过设立全资子公司北京峰璟汽车科技有限公司 [11] - 银轮股份控股子公司开山银轮获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，提供总计193套算力中心的液冷散热系统 [11] - 川环科技获得某服务器整体解决方案服务商的采购订单，提供60,000套用于服务器的液冷管路系统 [11] - 九号公司拟在广东省珠海市投资建设智能电动车华南基地项目，总投资约14.1亿元 [11] - 豪能股份全资子公司昊轶强与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会签署投资协议书，计划投资3亿元建设航空航天零部件智能制造中心 [11] 融资和解禁动态 - 本周汽车板块无融资动态 [14] - 贝斯特、大地电气、北汽蓝谷、威迈斯等公司本周有解禁动态 [14]