通信行业 - 华工正源在数通光模块领域建立了产品矩阵优势和技术前瞻优势，产品覆盖400G到800G全系列光模块，并正在开发3.2T等下一代光模块[2] - 华工正源800G光模块产品在2023年ICC讯石产品英雄榜和2024年CFCF展上获得多项荣誉，包括2023光通信最具竞争力产品和2024年度最具影响力光通信产品[2] - 华工科技400G硅光光模块已在国内头部互联网厂商实现批量出货[5] - 中际旭创1.6T光模块已在小批量出货，预计2025年逐步放量[6] 交通运输行业 - 皖通高速拟以47.7亿元收购阜周高速和泗许高速100%股权，两条高速剩余收费年限分别为15年和18年[11] - 阜周高速2023年营收4.32亿元，2024年1-10月营收3.20亿元，单公里日均收入分别为1.50万元和1.37万元[12] - 泗许高速2023年营收2.45亿元，2024年1-10月营收1.87亿元，单公里日均收入分别为1.37万元和1.28万元[12] - 预计收购资产2024年净利润合计2.25亿元，对应PE约21.2倍，EV/EBITDA约9.9倍，处于合理区间[13] 轻工制造行业 - 2024年轻工制造板块整体表现不佳，家居相关子板块普遍收跌，纺织制造板块表现较好，上涨约30%[19] - 2025年家居板块有望受益于国补政策和地产销售企稳，重点关注软体家居、定制家居和智能家居公司[20] - 出口轻工板块需求向好，优选受关税政策影响小的个股，重点关注具备海外产能布局的优质企业[21][22] - 纺织服装板块内销有望提振，制造景气延续，建议关注男装赛道龙头和家纺行业龙头标的[23] 行业新闻 - 卫星互联网新星鸿擎科技完成A1轮融资[4] - 腾讯、宁德时代和商汤科技被美国国防部列入1260H清单，公司均表示该决定错误且对业务无实质影响[15] - 药明生物拟将爱尔兰疫苗工厂出售给默沙东，交易金额约5亿美元[15] - 恒瑞医药提交港交所上市申请，联席保荐人为摩根士丹利、花旗和华泰国际[15]