国内市场表现 - 上证指数昨日收盘价为3,230.17，涨幅为0.02% [3] - 深证成指昨日收盘价为9,944.64，跌幅为0.54% [3] - 创业板指昨日收盘价为2,022.77，跌幅为0.47% [3] - 沪深300昨日收盘价为3,789.22，跌幅为0.18% [3] - 上证50昨日收盘价为2,443.97，跌幅为0.52% [3] - 科创50昨日收盘价为891.46，涨幅为0.14% [3] - 创业板50昨日收盘价为1,924.26，跌幅为0.67% [3] - 中证100昨日收盘价为3,598.90，跌幅为0.18% [3] - 中证500昨日收盘价为5,461.59，跌幅为0.42% [3] - 中证1000昨日收盘价为6,116.76，涨幅为0.33% [3] - 国证2000昨日收盘价为7,801.23，涨幅为0.58% [3] 国际市场表现 - 道琼斯指数收盘价为30,772.79，跌幅为0.67% [4] - 标普500指数收盘价为3,801.78，跌幅为0.45% [4] - 纳斯达克指数收盘价为11,247.58，跌幅为0.15% [4] - 德国DAX指数收盘价为12,756.32，跌幅为1.16% [4] - 富时100指数收盘价为7,156.37，跌幅为0.74% [4] - 日经225指数收盘价为26,643.39，涨幅为0.62% [4] - 恒生指数收盘价为19,279.84，跌幅为0.86% [4] 财经要闻 - 国家发改委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，加力实施设备更新贷款贴息 [4][8] - 商务部将出台汽车、家电、家装厨卫、电动自行车、手机等数码产品五个领域的实施细则，明确具体补贴标准、操作流程 [4][8] - 截至2024年年底，中央财政安排的1500亿元消费品以旧换新资金已基本使用完毕，2025年预下达810亿元 [4][8] 宏观策略 - 家电、军工行业领涨，A股先抑后扬，沪指全天宽幅震荡 [8] - 成长行业领涨，A股小幅上行，半导体、电子元件等行业表现较好 [9] - 有色金属、医药行业领涨，A股小幅震荡，医药、电源设备等行业表现较好 [10][12] - 观望情绪提升，A股宽幅震荡，黄金、煤炭等行业表现较好 [13] 行业公司 - 智能手机市场平稳复苏，2024年1-11月国内智能手机出货量同比增长4.9% [14][16] - 票房下滑超20%，2024年全国电影市场票房426.22亿元，同比减少22.13% [20] - 家居板块有望受益于地产及消费政策支持，2024年12月中央经济工作会议强调稳住楼市 [27][28] - 多晶硅、硅片持续减产，光伏产业链价格企稳，2024年11月多晶硅产量环比下降0.45% [32][33] - 0BB技术有望带动相关设备、材料需求，2025-2027年光伏行业新增资本开支将大幅萎缩 [37][38] - 券商板块2024年11月回顾，券商指数上涨4.37%，跑赢沪深300指数3.71个百分点 [40] - 11月水电发电量降幅收窄，核电发电量增速加快，11月规上工业发电量7495亿千瓦时，同比增长0.9% [44] - 鸡价延续反弹趋势，宠物食品出口数据维持同比增长，2024年11月宠物食品出口数量3万吨，同比增长13.9% [49] - 乘用车市场12月旺季延续，12月乘用车市场零售108.3万辆，同比增长34% [51] 重点数据更新 - 近期限售股解禁明细，包括致尚科技、哈尔斯、川仪股份等公司 [56] - 沪深港通前十大活跃个股明细，兆易创新、贵州茅台、中兴通讯等个股成交金额较大 [58]