债券发行信息 - 公司2023年4月18日获批复可公开发行不超70亿元公司债券，本期为第六期，规模不超12亿元[3] - 本期债券每张面值100元，发行数量1200万张，发行价格100元/张[3] - 本期债券为3年期固定利率债券，询价区间1.90% - 2.90%[5] - 发行人和主承销商2024年11月12日进行利率询价并公告最终票面利率[5] - 起息日为2024年11月14日，付息日为2025 - 2027年每年11月14日，兑付日为2027年11月14日[15][16] 财务数据 - 2024年6月30日公司期末净资产为188.28亿元，合并口径资产负债率为71.02%，母公司口径为72.53%[4] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[4] 发行对象与条件 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[3] - 网下发行对象最低申购单位为10000手（1000万元），超量须为其整数倍[6] - 参与网下发行的专业机构投资者最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过部分须为10,000手（1,000万元）整数倍[31] 评级与交易 - 本期债券评级为AAA级，主体评级为AAA级，评级展望稳定，符合通用质押式回购交易条件[4][7] 时间安排 - 2024年11月11日刊登募集说明书等公告，12日网下询价并确定票面利率，13日网下认购起始[19][20] - 网下利率询价时间为2024年11月12日14:00至17:00[23] - 网下发行期限为2个交易日，即2024年11月13日和2024年11月14日[33] - 未开户的专业机构投资者须在2024年11月12日前开立证券账户[34] - 获得配售的专业机构投资者应在2024年11月14日15:00前足额划款[37] - 专业投资者需于2024年11月12日14:00至17:00之间提交《认购函》，经协商簿记时间可延长[50] 资金用途与费用 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[17] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[39] 合规承诺 - 公司承诺合规发行本期债券，不得有操纵定价等违规行为[9] - 发行人承诺不存在直接或间接认购自己发行债券等违规情形[40] - 参与认购的投资者承诺遵循独立、客观、诚信原则合理报价，不存在违规行为[41] 投资者资格 - 最近1年末净资产不低于2000万元[61] - 最近1年末金融资产不低于1000万元[61] - 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元[61] - 最近3年个人年均收入不低于50万元[61] - 需具有2年以上证券、基金等投资经历或相关工作经历[61] 其他 - 若申购人逾期缴款，需按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金[52] - 机构需对证明材料真实性负责，无重大未申报不良信用记录[63] - 机构不存在证券市场禁入及禁止从事债券交易情形[63]