可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券方案已获董事会、股东大会、独立董事及保利集团批准，尚需上交所审核及中国证监会注册[8][76] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[8][30][59] - 可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超过950,000.00万元（含本数），发行数量不超过9,500万张[11][33][34][35] - 期限为发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[36][38] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价等[43][44] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月内[13][73] 募集资金 - 募集资金总额不超过950,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额用于15个房地产开发项目及补充流动资金，项目总投资4,623,597万元[11][12][25][62][63][78] - 上海保利海上瑧悦总投资720,968万元，拟投入募集资金100,000万元[11][62][81][87] - 北京保利颐璟和煦总投资367,857万元，拟投入募集资金90,000万元[11][62][91][97] - 佛山保利琅悦总投资495,913万元，拟投入募集资金85,000万元[11][62][101][108] - 长春保利和煦总投资197,899万元，拟投入募集资金70,000万元[11][113][119] 公司股权 - 公司注册资本为1,197,044.3418万元，总股本11,970,443,418股[19][75] - 保利南方集团持股4,511,874,673股，占比37.69%，保利集团合计持股40.72%[75] - 本次发行前后控股股东均为保利南方集团，实际控制人均为保利集团，控制权不变[75] 项目情况 - 上海保利海上瑧悦预计销售额928,899万元，销售净利率13.63%，开发周期为2023年7月至2027年6月，计划2026年6月开始交付[81][84][88] - 北京保利颐璟和煦预计销售额395,578万元，销售净利率4.60%，开发周期为2024年3月至2027年12月，计划2026年9月开始交付[91][94][98] - 佛山保利琅悦预计销售额588,662万元，开发周期为2023年8月至2027年7月，计划2025年10月开始交付[101][104] - 长春保利和煦预计销售额234,359万元，净利润22,372万元，销售净利率为9.55%[113][120][122] - 北京保利天汇预计销售额852,400万元，净利润67,892万元，销售净利率为7.96%[124][129][131][133] - 天津保利西棠和煦二期预计销售额249,183万元，净利润20,508万元，销售净利率为8.23%，开发周期为2024年4月至2029年3月，计划2026年5月开始交付[134][135][137][142][145] - 合肥保利海上瑧悦预计销售额262,198万元，净利润27,315万元，销售净利率为10.42%，开发周期为2024年5月至2026年10月，计划2026年5月开始交付[146][148][151][153] - 莆田保利瑧悦预计销售额303,612万元，净利润30,955万元，销售净利率为10.20%，开发周期为2024年1月至2028年1月，计划2026年9月开始交付[156][158][161][163] - 成都保利西堂和煦预计销售额192,271万元，净利润6,721万元，销售净利率3.50%，开发周期为2024年1月至2027年1月，计划2026年6月开始交付[167][169][172][174] - 上海保利西郊和煦预计销售额283,941万元，净利润26,518万元，销售净利率9.34%，开发周期为2024年1月至2028年1月[177][183][185] - 太原保利璞悦预计销售额223,807万元，净利润18,224万元，销售净利率8.14%，开发周期为2023年9月至2028年10月[186][192][194] - 广州保利云境总投资224,553万元，预计销售额258,825万元，开发周期为2023年11月至2027年6月，计划2026年8月开始交付[197]