融资情况 - 向特定对象发行可转换公司债券95,000,000张，募集资金95亿元[4] - 可转债转股价格为15.76元/股[4] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润为1,206,715.68万元，扣非净利润为1,179,013.40万元[5] - 2023年末总股本为11,970,443,418股，假设2025年7月末全部转股后总股本为12,573,235,296股[6] 业绩假设测算 - 假设净利润年均下降5%，2023 - 2025年归属母公司股东净利润、扣非净利润、基本每股收益、稀释每股收益有相应数据[6] - 假设净利润保持不变，2024 - 2025年归属母公司股东净利润及扣非后净利润未转股和全部转股均与2023年相同[7] - 假设净利润年均上升5%，2024 - 2025年归属母公司股东净利润及扣非后净利润未转股和全部转股有相应增长[7] 风险与应对 - 转股使总股本和净资产增加，若利润未增长，即期回报有被摊薄风险[8] - 公司拟加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[11] - 公司制定制度防范募集资金使用风险，完善治理结构[12] - 公司制定分红计划，采取措施降低股东即期回报被摊薄风险[13][14] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[15] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、督促履行填补措施等[15][16] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于15个房地产开发项目及补充流动资金，主营业务不变[10]