业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为39,909.17万元、64,520.33万元、 - 54,272.50万元，三年平均可分配利润16,719.00万元[25][44] - 2024年1 - 9月锂电正极板块出货8.36万吨，产能利用率72.23%[28] - 2024年第三季度锂电正极板块单季出货3.56万吨，销售收入138,569.70万元，利润总额5,452.48万元，产能利用率达111.84%[28] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，资产负债率分别为51.53%、42.04%、55.89%和53.30%[46] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,488.51万元、 - 18,614.33万元、30,490.84万元和38,537.99万元[46] 融资计划 - 2024年拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金125,163.00万元[5][25] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所创业板上市[6] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者，现有股东可优先配售[9] - 可转换公司债券票面利率发行前协商确定，遇银行利率调整可相应调整[13][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，发行前协商确定[14][52][64] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利有相应转股价格调整公式[16] - 发行定价原则等符合相关法律法规要求[20] - 采用该方式募集资金符合相关发行条件[23] 债券条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[47] - 每张面值为人民币100.00元[48] - 资信评级机构将出具资信评级报告，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[50] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人有一次回售权[56][58][59] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[61] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] 其他情况 - 2021 - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[34] - 现任董事等最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[31] - 公司人员等独立，有完整业务体系和独立经营能力[32] - 建立了完善的内部控制等制度[33] - 截至报告出具日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资，未发行过公司债券[35][39] - 发行方案经董事会审慎研究通过，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[69] - 董事会对发行影响及填补措施进行论证审议，控股股东等出具相关承诺[69] - 发行方案公平合理，利于提高公司盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[72] - 报告日期为2024年11月19日[73]