报告核心观点 - 对多个行业和公司进行分析，给出投资建议，如公募REITs建议哑铃策略配置，交通运输行业看好部分航运、航空、快递和物流企业，计算机行业关注AIDC周期下的数据中心公司，还对广东宏大、沪光股份等公司进行点评并维持评级 [6][11][16] 宏观与策略 固定收益周报 - 上周REITs指数小幅回调，表现弱于股债，截至2025年1月17日，中证REITs指数收盘价812.84，整周跌幅-0.8%，近一年回报率13.9%，波动率9.6%，总市值1616亿元，较上周减少13亿元，周换手率0.9%，较前一周下降0.19个百分点 [6] - 保障房类REITs周涨幅领先，生态环保类REITs上周交易活跃度最高，一级市场发行活跃，两单REITs将于1月24日上市，届时上市数量增至60只 [7][8] - 建议采取哑铃策略配置公募REITs，关注交通、仓储物流、产业园类折价率高资产和保障房、生态环保类对经济周期敏感度低品种 [6][8] 行业与公司 医药生物周报 - 本周医药板块表现弱于整体市场，生物制品板块领涨，生物医药板块整体上涨2.67%，医药生物市盈率（TTM）29.57x，处于近五年历史估值的47.28%分位数 [9] - 部分海外制药及医疗器械企业JPM大会业务进展更新，如礼来、辉瑞、BMS、波士顿科学等公司有收入指引、市场份额、营业利润率等方面的变化 [9][10][11] 交通运输行业周报 - 油运方面，合规市场需求回流，运价逐步改善，预计运价仍有向上弹性，推荐中远海能、招商轮船、招商南油；集运方面，欧线和美线运价有回调压力，建议关注中远海控 [11] - 航空方面，春运前7天民航客运量同比增长7.3%，预计2025年春运旅客量同比2019年增长26.9%，同比2024年增长10.9%，2025年航空国内票价有望企稳回升，推荐中国国航、东方航空、南方航空以及春秋航空 [12] - 快递方面，12月快递行业件量实现22.3%的高增长，四季度行业处于良性竞争阶段，中期行业价格竞争可能反复，推荐顺丰控股、中通快递、圆通速递、韵达股份和申通快递 [13] - 物流方面，看好德邦股份、嘉友国际、东航物流等优质物流龙头企业的发展机会 [13][14] 计算机行业专题 - AI快速发展，IDC进入新一轮发展周期，预计全球AI算力需求2030年达864 ZFLOPS（FP16），全球数据中心容量将从2023年的49GW增长至2026年的96GW [16] - 中国及全球IDC市场迅速扩张，预计中国数据中心市场2028年达5437亿元，未来五年CAGR为8.83%，全球待建数据中心总规划供应量达37.8GW [17] - 梳理数据中心重点公司，如Equinix、世纪互联、万国数据等公司有新增机柜或交付容量及对应收入增量的情况 [18] 广东宏大公司快评 - 2024年广东宏大民爆生产总值29.05亿元，同比增长8.11%，排名国内第三，市场占比6.97%；爆破服务收入112.82亿元，同比增长21.10%，排名国内第一，市场占比31.95% [19] - 维持盈利预测，维持“优于大市”评级，预计2024 - 2026年公司归母净利润为8.43/9.51/10.50亿元 [19][20] 沪光股份财报点评 - 2024Q4沪光股份预计实现归母净利润1.62 - 2.72亿元，同比增长110% - 253%，2024年预计实现归母净利润6.0 - 7.1亿元，同比增加1009% - 1212% [20] - 公司是主营高低压线束的自主优质线束企业，量、价、利三升，维持盈利预期，维持“优于大市”评级，预计24/25/26年营收分别为74.8/95.2/121.6亿元 [20][21][22] 金融工程 金融工程定期报告 - 普通股票型基金仓位中位数为90.68%，偏股混合型基金仓位中位数为89.07%，均与上一季度相比有所降低，港股仓位中位数分别为20.35%和16.78%，均较上一季度明显提升 [22][23] - 基金重仓股占权益配置比重为52.45%，较上一期降低，基金持股数量略有增加 [24] - 2024年四季度主板配置权重为58.78%、创业板配置权重为15.7%、科创板配置权重为11.14%、港股配置权重为14.37%，大周期板块减仓2.38%，科技板块加仓3.19% [24] - 2024年四季报中配置权重最高的三个行业为电子、电力设备及新能源、医药行业，主动加仓最多的三个行业为电子、银行、电力设备及新能源，有色金属、通信、非银行金融行业主动减仓最多 [24] - 绝对市值配置最高的三只股票为宁德时代、腾讯控股、美的集团，绩优基金配置最高的三个行业为电子、通信、计算机，百亿规模基金配置最高的三个行业为食品饮料、电子以及医药行业 [25] 金融工程日报 - 2025年1月22日市场全线下跌，通信、有色金属等行业表现较好，房地产、消费者服务等行业表现较差 [25] - 当日收盘时有48只股票涨停，29只股票跌停，封板率68%，较前日提升9%，连板率33%，较前日提升7% [26] - 截至2025年1月21日两融余额为18273亿元，两融余额占流通市值比重为2.4%，两融交易占市场成交额比重为9.7% [26] - 2025年1月21日ETF溢价较多的是中药50ETF，折价较多的是工银中证500ETF，大宗交易成交金额为13亿元，折价率为5.46% [27] - 近一周内调研机构较多的股票有稳健医疗等，2025年1月22日龙虎榜数据中机构专用席位、陆股通有净流入和净流出较多的股票 [27][28] 市场数据 商品期货 - 黄金收盘价641.68，涨跌幅0.93%；ICE布伦特原油收盘价79.29，涨跌幅 - 1.07%等多种商品期货有相应收盘价和涨跌幅 [29] 本月国内重要信息披露 - 公布2024年11月PPI、CPI、狭义货币同比、新增人民币贷款、贸易顺差总额、固定资产投资累计同比、工业增加值、社会消费品零售总额同比等数据及上期、上年同期数据 [30] 近期非流通股解禁明细 - 列出浙版传媒、洪兴股份等多只股票的解禁数量、流通股股本、流通股增加%和上市日期 [31][32] 全球证券市场统计 - 给出道琼斯工业平均指数、德国DAX指数等多个指数的最新收盘价、1日、1周、1个月、3个月、12个月涨跌幅及30天波动率 [33] A股资金流入流出前十 - 列出工业富联、宁德时代等股票的价格、涨跌幅及流入流出资金情况（部分无数据） [35][36] 港股资金流入流出前十 - 列出平安法兴八一零A、中芯国际等股票的价格、涨跌幅及流入流出资金情况 [36]