交易概况 - 公司拟4787.42万元现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[23][109][114] - 本次交易不构成关联交易，但构成重大资产重组，不构成重组上市[4] - 交易尚需股东会审议及其他必要批准[41][42][78] 财务数据 - 2024年1 - 6月，交易后公司资产总额增加50316.61万元，变动比率58.86%；净利润减少2524.09万元，变动比率 - 337.62%[37] - 2023年度，交易后公司营业收入减少27051.68万元，变动比率 - 34.59%[38] - 2024年6月30日交易后归属于母公司所有者的净资产为16165.25万元，较交易前降低14.91%；净利润为 - 1030.63万元，较交易前降低207.57%[68] - 报告期各期公司毛利率分别为63.28%、14.27%和18.41%[91] - 2023年和2024年1 - 6月公司对电站存货和固定资产等计提资产减值损失283.85万元和1304.77万元[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为1336.72万元、34390.86万元和28885.99万元[93] - 报告期各期公司净利润分别为 - 513.84万元、 - 1512.34万元和 - 1092.47万元[94] 市场数据 - 截至2023年12月末国内光伏累计装机量约6.1亿千瓦，同比增加55.2%；截至2024年9月末约7.7亿千瓦，2024年前三季度新增1.6亿千瓦，同比增长24.8%[101] - 中国光伏行业协会预计2024年全年光伏新增装机量超2亿千瓦，累计装机量达8.1亿千瓦以上[102] 标的公司情况 - 中新旭德100%股权评估价值为10241.46万元，评估增值3733.94万元，增值率57.38%[27][84][114] - 报告期内标的公司已转售电站36.22MW，已签署EMC合同未转售电站超100MW，已并网78.52MW[38][127] - 2023年和2024年1 - 6月，标的公司分别计提资产减值损失283.85万元和1304.77万元[38][127] - 截至2024年6月30日，标的公司资产总计59851.11万元，流动资产44565.64万元占比74.46%，非流动资产15285.48万元占比25.54%[193] - 截至2024年6月30日，标的公司固定资产账面价值12912.11万元，成新率89.08%[195] - 截至2024年6月30日，标的公司拥有1项发明专利[199] 未来展望 - 交易完成后，公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率[49] - 交易完成后，公司将实施整合计划，增强持续经营能力[49] - 交易完成后，公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[49] - 交易完成后，公司将继续完善治理体系和治理结构[49] 其他 - 东吴证券受旭杰科技委托担任本次支付现金重大资产购买事宜的独立财务顾问[8] - 公司总股本7,501.56万股，法定代表人丁杰，成立于2006年3月23日，上市于北京证券交易所[134] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股38824406股，占比52.65%[145] - 截至报告出具日，丁杰、丁强合计控制上市公司41.40%股份，为控股股东及实际控制人[146] - 固德威技术股份有限公司成立于2010年11月5日，总股本24258.64万元[157] - 中新旭德新能源（苏州）有限公司成立于2022年3月22日，注册资本10000万元[166] - 绿碳桀源成立于2023年9月25日，设立时注册资本1000万元，中新旭德出资占比100.00%[177][178] - 截至2024年6月30日，绿碳桀源资产总计8112.90万元，流动资产882.29万元占比10.88%，非流动资产7230.61万元占比89.12%[183] - 2024年1 - 6月绿碳桀源营业收入161.88万元，净利润37.43万元，经营活动现金流量净额37.93万元[188]