报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 广东以推动高质量发展为主题，坚持实体经济为本、制造业当家，现代化产业体系建设取得积极进展，各产业规模壮大、结构优化、创新能力增强，产业发展生态逐步优化，未来将在各重点产业持续发力推动高质量发展 [8] 各部分总结 第一篇 发展综述 第一章 现代化产业体系“四梁八柱”加快构建 - 新型工业化深入推进：2024 年全省规模以上工业企业营业收入 19.4 万亿元、增长 3.3%，增加值同比增长 4.2%；新能源汽车、工业机器人等产量增长显著；高技术制造业增加值占比 32.0%；人工智能等新兴产业发展良好；广州等入选国家中小企业数字化转型城市试点；规模以上工业单位增加值能耗下降 2.8%；规模以上工业企业数量增至 7.4 万家 [9][10][12] - 农业现代化水平实现跃升：2024 年全省农林牧渔业总产值 9701.21 亿元、增长 3.8%，第一产业增加值 5837.03 亿元、增长 3.4%；全省粮食“三增”；2023 年以来海洋牧场项目总投资超 200 亿元 [19] - 服务业质量效益持续提升：2024 年广东省服务业增加值 8.14 万亿元、占全国 11%；现代服务业增加值 5.3 万亿元、占比 64.5%；2024 年前三季度服务贸易进出口总额 1406 亿美元、增长 20.2%；2024 年全省接待游客超 8 亿人次、旅游收入超 1 万亿元 [25][26][30] - 现代化基础设施加快建设：截至 2024 年底铁路运营里程达 5965 公里、高铁 2960 公里，高速公路通车总里程超 1.17 万公里；新增电源装机约 8000 万千瓦；建成 5G 基站 40.2 万座；11 个枢纽纳入国家物流枢纽建设名单；2024 年开行国际货运班列 1524 列 [31][32][36] 第二章 现代化产业体系发展生态逐步优化 - 产业科技互促双强取得新突破：创建多个国家级创新中心，区域创新综合能力连续 8 年居全国首位；“广东强芯”等重大科技工程推进，多项核心技术取得突破；布局 7 家省中试平台，新增上市科技型企业 12 家 [37][38] - 产业发展空间加快开拓：横琴等四大平台加速建设；15 个承接产业有序转移主平台等建设成效积极；2024 年批准建设用地 4578 宗、面积 37.17 万亩 [39][40] - 财税金融支持持续增强：2023 - 2024 年累计安排 73.55 亿元支持“技改十条”；2023 年至 2024 年累计减税降费及退税超 3800 亿元；2024 年制造业贷款余额 3.2 万亿元、增长 3.9% [41][42] - 教育人才支撑逐步加强：高校数量增至 165 所；1178 个博士后科研平台集聚 1.5 万博士后；发布 2.0 版《广东省人才优粤卡实施办法》 [43][44] - 质量标准品牌建设统筹推进：9 个产业链供应链质量联动提升项目纳入全国百个质量强链重点项目；发布地方标准 129 项；全省中华老字号、广东老字号分别达 72 家、281 家 [45][46] - 开放合作深入实施：2024 年进出口总额突破 9 万亿元、增长 9.8%；外商投资企业 21.51 万家；发布“湾区标准”215 项；推动 33 项自贸试验区试点任务落地 [47][48] - 营商环境持续优化：连续 5 年获全国工商联万家民营企业评营商环境最佳口碑省份；信用广东平台归集信用数据超 248 亿条；“粤省事”实名注册用户超 1.9 亿人 [49][50][51] 第二篇 重点产业发展 第一章 电子信息产业 - 产业发展概况：2024 年新一代电子信息产业营业收入 53434.06 亿元，增加值同比增长 13.4%，手机产量全国第一 [53] - 重点发展方向：巩固智能终端优势，发展平板显示上下游产业，推动半导体及集成电路高端化特色化发展 [54][55] - 产业发展布局：拥有国家级创新平台 86 个和省级 80 个，培育 7 个省级新一代电子信息特色产业园区 [56] 第二章 石化化工产业 - 产业发展概况：2024 年绿色石化产业集群营业收入 20154.92 亿元，有规上企业 9800 余家，形成较完整产业体系 [57][58] - 重点发展方向：发展中下游高端产品，提升创新能力，规范园区建设，加快绿色转型 [59][60] - 产业发展布局：形成五大炼化一体化石化基地和一临港石化基地，有 24 个认定化工园区、6 个在建 [61] 第三章 家电产业 - 产业发展概况：2024 年营业收入 15646.04 亿元，利润总额 1310.83 亿元，产业规模全国第一，部分产品产量居首 [63] - 重点发展方向：加强创新和产业化，加快转型升级，推动质量品牌建设 [64] - 产业发展布局：打造以多市为核心的制造基地，建设多个产业园区和集聚区 [65][66] 第四章 汽车产业 - 产业发展概况：2024 年营业收入 12812.73 亿元，利润总额 318.06 亿元，汽车产量 570.74 万辆，新能源汽车占全国 1/4 [68] - 重点发展方向：推动整车企业升级，提升整零比，发展智能网联产业链，支持商业模式创新 [69][70] - 产业发展布局：完善四核多点格局，打造千亿级汽车产业园区和多个产业基地 [71] 第五章 先进材料产业 - 产业发展概况：2024 年产业集群营业收入约 2.67 万亿元，利润总额约 860 亿元 [73] - 重点发展方向：建筑、钢铁、有色、化工、稀土材料各有发展方向 [74][75] - 产业发展布局：推进 14 个区域产业集群发展，建设多个发展平台 [76] 第六章 轻工纺织产业 - 产业发展概况：2024 年产业集群营业收入 28600.74 亿元，利润总额 1299.27 亿元，部分产品产量居全国前列 [77][78] - 重点发展方向：推动时尚赋能、数字化转型、供给创新和质量升级 [79][80] - 产业发展布局：发挥“双核驱动”和省域副中心城市作用，巩固和打造产业基地 [81] 第七章 软件和信息服务产业 - 产业发展概况：2024 年 1 - 11 月软件业务收入 20791.5 亿元、增长 12%，利润总额 3304.7 亿元、增长 13.5%，规模居全国第二 [82] - 重点发展方向：提升创新能力，创新发展关键软件，改善产业生态 [84] - 产业发展布局：介绍深圳软件园等多个产业基地情况 [85][86] 第八章 生物医药产业 - 产业发展概况：2024 年生物医药与健康产业集群营业收入约 4486.63 亿元，医药制造业 1962.52 亿元 [87] - 重点发展方向：加大创新药械支持，推动产业化、知识产权交易运营和保护，强化中药标准引领 [88][89] - 产业发展布局：布局多个产业集聚区，建设科研中心和实验室，发展高校和企业 [90][91] 第九章 现代农业 - 产业发展概况：2024 年农林牧渔业总产值 9701.21 亿元、增长 3.8%，粮食产量达 2006 年以来高位 [93] - 重点发展方向：提升农产品稳产保供能力，加强科技创新，打造海洋牧场，发展现代林业 [94][95] 第十章 建筑业 - 产业发展概况：2024 年总承包和专业分包建筑业企业总产值 2.64 万亿元、增长 3.8% [97] - 重点发展方向：发展智能、绿色、装配式建筑 [99] - 产业发展布局：支持广州、深圳等打造示范区、集聚区和“建筑之乡” [100][101] 第十一章 半导体与集成电路产业 - 产业发展概况：2024 年营业收入超 3200 亿元，设计业领先，制造业突破，封测材料装备加快布局 [102] - 重点发展方向：发展集成电路制造、芯片设计、先进封测、关键材料和特种装备及零部件 [103][104] - 产业发展布局：以广深珠为核心打造全产业链，多地联动发展相关产业 [105] 第十二章 高端装备制造产业 - 产业发展概况：2024 年产业集群营业收入 3905.65 亿元，利润总额 188.73 亿元，增加值同比增长 6.4% [106][107] - 重点发展方向：发展高端数控机床、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备 [108] - 产业发展布局：支持广深佛莞集群建设，打造多个高端装备制造基地 [110] 第十三章 智能机器人产业 - 产业发展概况：2024 年工业机器人产量增长 31.2%、服务机器人增长 7.2%，产量全国第一 [111] - 重点发展方向：发展机器人控制器和无人机 [112]