报告行业投资评级 - 行业评级为推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 布局2月开门红，聚焦国产化及人工智能 [4][6] - 积极布局春季行情，2月有望迎来开门红，业绩端、政策端和产业端因素将改善市场情绪、提升风险偏好和板块关注度 [4][6] - Deepseek横空出世，聚焦科技自强主线，国内ICT产业有望实现由点到面的突破 [4][7] - 产业巨头加速抢摊AI，加大布局AI产业链，建议持续关注AI产业发展 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 行业周观点 - 建议积极布局2月开门红行情，关注国产化、人工智能等产业趋势 [4][6] - 推荐关注国产化、高性价比和证券IT相关公司 [3][9] 本期行情回顾 - 节前一周，计算机（中信）指数下跌1.91%，跑赢创业板指数0.82个百分点，跑输上证指数1.85个百分点，位列全行业第25名 [10] - 申万计算机指数下跌1.46%，跑输万得全A指数0.58个百分点，位列24/31；交易额0.15万亿，位列2/31 [4] 行业新闻 - 人工智能领域，科大讯飞刘庆峰认为中美科技博弈中数据中国强，阿斯麦CEO对人工智能荣景乐观，春节档国产大模型密集更新，日本就DeepSeek表态，OpenAI上架推理模型o3 - mini [13][14][15][16][18] - 云计算领域，2024年电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%，云计算等新兴业务占比提升 [19] - 数据要素领域，江苏印发数据空间“发展指南” [20] - 网络安全领域，国家网信办推动互联网新闻信息服务单位“持证亮牌”，DeepSeek面临安全考验 [22][23] - 金融科技领域，2024Q4手机银行运营报告表明商业银行推进手机银行升级 [24] 公司动态 - 人工智能领域，xAI Grok - 3即将登场，OpenAI推出ChatGPT Gov，软银考虑领投Skild AI，Mistral发布Small 3模型 [26][27][28][31] - 云计算领域，AMD称RX 7900 XTX显卡运行DeepSeek AI性能领先，英伟达开源Streamline SDK 2.7.2更新发布 [32][33] - 信创领域，小米澎湃HyperOS 2.1更新将登陆全球市场，华为Sound智能音箱适配鸿蒙HarmonyOS NEXT系统，硅基流动与华为云推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务 [34][35][36][37] - 金融科技领域，工商银行阿克苏分行深化“互联网＋不动产登记” [38] 一级投融资总结 - 2025年1月18日 - 2月2日，计算机行业一级市场投融资共15起，10起为人工智能类投资，5起为企业服务类投资，最大的是奕行智能和国中数字，均为数亿元人民币 [40] 中标信息统计 - 2025年1月18日 - 2月2日，重点关注公司总计中标金额5.66亿元，中标金额最大的是宝信软件，为4030.00万元 [46]