报告行业投资评级 - 增持 [1] 报告的核心观点 - 本周（2025-02-05至2025-02-07）上证指数周涨跌幅+1.63%，深圳成指涨跌幅为+4.13%，创业板指数涨跌幅+5.36%，科创50涨跌幅为+6.67%，申万电子指数涨跌幅+6.14% [3] - 板块行业指数中光学元件表现最好涨幅为+10.34%，印制电路板较弱跌幅为0.49%；板块概念指数中服务器指数表现最好涨幅为+12.53%，半导体材料指数表现最弱涨幅为4.91% [3] - Deepseek大模型发布利于端侧AI模型落地，国内手机整机厂商均推出端侧AI功能，若DeepSeekR1进入AI智能终端将提升用户体验，端侧AI涉及SoC芯片、存储领域等相关公司，苹果产业链端侧AI也有相关推荐公司 [4] - Deepseek大模型发布利于国产AI算力卡迭代和升级，海光信息完成国产化适配并上线，摩尔线程实现高效部署，AI算力时代国产AI算力卡支持国产大模型迭代，推荐海光信息等相关公司 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周重要细分电子行业新闻梳理 手机行业要闻 - 苹果获折叠屏手机专利，采用外折设计、分段式铰链，未来可能推出多种折叠形式设备，还涉及可滑动和可滚动显示屏设计 [12][13] - 三星首款三折叠手机GalaxyGFold预计2025Q3发布，采用G形折叠机制，配备9.96英寸显示屏，产量有限、价格高昂，定位小众实验性产品 [13][14] - 三星GalaxyZFold7折叠手机折痕几乎消失，采用新铰链，两款折叠手机屏幕亮度未改进但会改善扬声器质量，标配12GB内存，芯片和电池等配置有差异 [14][15] - 2024年全球智能手机出货量同比增长5.7%达12.178亿部，批发收入同比增长2.6%达4080亿美元，批发ASP同比下降3.0%，苹果、三星、小米出货量排名前三 [16] 前沿科技行业要闻 - 马斯克谈特斯拉FSD入华最大难点之一是公交车道，只能从网上找视频模拟训练，美国无监督版FSD今年落地、明年全美可用，明年年底全球很多国家将迎来落地 [18][19][21] - 海南商业航天发射场二期项目开工建设，紧邻一期，总用地约2000亩，采用“三平”测发模式，2024年首发成功，2025年要开展多项任务 [21] - 我国在太空成功验证第三代半导体材料制造的功率器件，碳化硅（SiC）功率器件有望牵引空间电源系统升级换代 [22][23] - 特斯拉上海储能超级工厂2月11日举行投产仪式，7个月竣工刷新“上海速度”，投产后Megapack产量达1万台，储能规模近40吉瓦时 [23][26] - 百度成功点亮昆仑芯三代万卡集群，还将点亮3万卡集群，解决了硬件扩展性、能效与散热、模型分布式训练优化、稳定性和通信带宽等问题 [26] - 垣信卫星与MEASAT达成合作意向，“千帆星座”将“出海”马来西亚，双方将在多领域展开合作 [27] 市场行情回顾 行业板块表现 - 本周（2025-02-05至2025-02-07）上证指数周涨跌幅+1.63%，深圳成指涨跌幅为+4.13%，创业板指数涨跌幅+5.36%，科创50涨跌幅为+6.67%，申万电子指数涨跌幅+6.14% [3][28] - 板块行业指数中光学元件表现最好涨幅为+10.34%，印制电路板较弱跌幅为0.49%；板块概念指数中服务器指数表现最好涨幅为+12.53%，半导体材料指数表现最弱涨幅为4.91% [3][28] 电子个股表现 - 本周（2025-02-05至2025-02-07）表现最好的前五名分别是安凯微、慧为智能、龙迅股份、大为股份、长光华芯；表现较弱的是新亚电子、江海股份、星宸科技、润欣科技、和林微纳 [45] - 今年表现最好的前五名分别是安凯微、慧为智能、瑞芯微、龙迅股份、博通集成；表现较弱的是波导股份、国星光电、亚世光电、得润电子、盈方微 [45]