市场分析 市场综述 - 周三市场全天震荡调整沪指领跌北证50指数跌超4%沪深两市全天成交额1.14万亿较上个交易日缩量694亿 [4] - 热点集中在AI硬件方向除此外其余个股普跌全市场超4200只个股下跌 [4] - 算力概念股逆势活跃铜缆、CPO等方向领涨机器人概念股走势分化大消费股集体调整 [5] - 贵金属、铜缆高速连接、液冷服务器、CPO等板块涨幅居前小红书概念、房地产、旅游、零售等板块跌幅居前 [5] - 截至收盘沪指跌0.89%深成指跌0.77%创业板指跌0.54% [2][6] 数据揭秘 - 截至1月20日上交所融资余额报9315.51亿元较前一交易日减少3.99亿元深交所融资余额报8803.18亿元较前一交易日增加13.07亿元两市合计18118.69亿元较前一交易日增加9.08亿元 [8] 投顾观点 - 沪指连续多日在颈线位附近“围而不攻”后周三低开低走迎来调整因“过节效应”资金参与度降低相对于前一日缩量约700亿 [9] - 受“特朗普宣布美国将投资5000亿美金支持AI基础设施发展”消息影响AI硬件方向延续强势 [9] - 减量阶段市场表现出“趋势抱团”+“局部轮动”的特征需防范业绩风险 [9] 概念热点 - 英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla一行到访国家地方共建具身智能机器人创新中心将在2025年推动双方进一步深化合作 [10] - 创新中心与英伟达就世界模型、数据生成、高精度先进仿真器和机器人全身控制等方向进行深入讨论并规划相关合作事宜 [10] - 2025 CES上英伟达发布生成式世界基础模型平台Cosmos旨在为具身智能、自动驾驶等生成大量合成数据解决数据不足问题 [10] - 黄仁勋宣布“通用机器人领域的ChatGPT时刻即将到来”英伟达积极推动机器人技术发展打造机器人生态系统 [10] - 天风证券认为Cosmos平台有望加速AI行业技术发展 [10] 重点新闻 - BMO金融集团首席执行官表示核能领域有潜力但在框架和分类体系上存在分歧融资挑战需重视和解决以推动行业发展 [12] - 据Gartner预测到2027年数据中心用于运行AI优化服务器的电力需求将达500太瓦时/年是2023年水平的2.6倍 [12] - AI催生巨大电力需求核能成重要选择微软、谷歌等科技公司纷纷押注核能瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股前景 [12] - 工信部信息通信发展司司长表示2025年将抓好“建、用、研”推动信息通信业实现网络演进、融合应用、创新能力三个“升级” [12] - 中信建投看好2025年AI应用落地新应用与新硬件终端结合有望拉动基础设施需求持续看好AI板块 [12] 涨停复盘 - 2025年1月22日多只股票涨停涉及年报预增、华为异腾合作、机器人、核电、算力等多个概念如真视通、长龄液压、应流股份等 [14] 未来大事提醒 - 2025年1月27日中国1月PMI公布相关板块为宏观经济 [15] - 2025年1月30日美联储公布利率决议相关板块为利率汇率 [15] - 2025年1月30日特斯拉发布2024年财报、举行业绩会相关板块为新能源汽车 [15]