报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 本次国家计划评估将对世界银行集团在2013财年至2023财年对印尼的支持绩效进行评估，聚焦其在助力印尼应对关键长期发展挑战、推动该国迈向2045年高收入国家目标方面的贡献，旨在为未来世行集团支持印尼发展优先事项提供经验教训 [1] - 评估将围绕促进公共支出充足性和效率、确保城市抗灾管理、提升人力资本以减少不平等、深化金融部门这四个关键发展领域，考察世行集团支持的相关性和有效性 [2] 根据相关目录分别进行总结 1. 评估目的和受众 - 评估目的是评估世界银行集团在2013财年至2023财年对印尼的支持绩效，为未来世行集团支持印尼发展优先事项提供经验教训，包括下一个国家伙伴关系框架 [1] - 主要受众包括世行集团执行董事会、从事印尼事务的世行集团工作人员和管理层、印尼政府以及印尼国内的广泛利益相关者，其研究结果和经验教训可能对其他中等收入国家具有参考价值 [1] 2. 国家背景和发展挑战 国家背景 - 过去25年印尼经济表现使其跻身中高收入国家行列，1999 - 2023年GDP年均增长5%，人均年均增长3.8%，是全球主要商品出口国，服务业和自然资源部门分别占2023年GDP的43%和25% [3] - 2024年经济合作与发展组织与印尼开启加入讨论 [7] 经济增长模式 - 印尼早期经济从农业和大宗商品向制造业转型，实现了生产率提升，但2000年代以来，商品出口增长几乎是制成品出口增长的两倍，制成品出口占比从2007年的56%降至2023年的45% [8] - 2000年代中期以来，服务业增长超过制造业增长50%以上，出现过早去工业化现象 [8] 社会经济进步 - 过去25年印尼社会经济快速改善，贫困率从1999年的23%降至2023年的9.4%，极端贫困基本消除，生育率降至稳定替代水平，学校入学率显著提高 [9] - 印尼处于人口红利末期，15 - 64岁人口约占70%，有利于通过增加劳动力供应和储蓄推动经济增长 [9] 气候相关情况 - 印尼易受气候影响，同时对全球气候缓解议程至关重要，其高人口密度地区易受灾害影响，且依赖大宗商品，但拥有大量碳储存自然资源，不过历史上的森林砍伐和森林损失削弱了其碳汇效益 [12] 金融部门现状 - 印尼金融部门较浅，国有银行占主导，信贷与GDP比率为31.4%，低于地区同行，金融包容性低、非正规性强、农村服务成本高，金融部门高度集中，资本市场较浅 [13] 印尼发展愿景 - 印尼“2045黄金愿景”目标是到2045年成为高收入国家并将贫困率降至接近零，未来二十年需维持7 - 8%的年增长率，这需要大幅提高物质和人力资本以及生产率的增长率 [15] - 印尼发展愿景依赖于完成结构转型，包括增加生产性公共和私人投资、提升人力资本质量和竞争力、加强基础设施建设、利用城市化集聚经济效应等 [15] - 印尼在消除极端贫困方面取得进展，但在减少不平等方面进展有限，基尼系数从2003年的33升至2013年的41，2023年降至38，约40%的人口面临经济不安全问题 [16] - 印尼经济增长需与温室气体排放脱钩，目前是重要的温室气体排放国，占全球排放量的3.5%，目标是到2030年无条件减少29%（有国际支持则减少41%）的温室气体排放 [18] 实现发展愿景的优先事项 - 政府需解决基础设施和人力资本公共支出不足问题，确保支出高效有效 [19] - 印尼需有效管理和利用城市化带来的收益 [19] - 印尼需通过解决人力资本差距确保经济繁荣惠及全体人口 [19] - 需加速金融部门改革，在不影响宏观和微观审慎标准的前提下深化金融部门以促进增长 [20] 促进公共支出充足性和效率 - 印尼人力和物质资本存在显著差距，基础设施投资不足，2000 - 2013年基础设施支出占GDP的3.6%，远低于中国、马来西亚和泰国，2015年人均公共资本存量比其他新兴经济体低2.5倍，存在1.5万亿美元的基础设施缺口 [21] - 印尼在卫生和教育方面的公共支出低于地区和收入组平均水平，2017年卫生支出占GDP的1.5%，2018年教育支出占GDP的3.0% [21] - 国内收入动员能力低和能源补贴成本高限制了发展优先事项的支出，2001 - 2019年财政收入占GDP的比例从17.2%降至12.4%，2021年税收收入占GDP的9.1%，低于估计的税收潜力 [22] - 印尼支出效率和有效性受多种因素影响，包括规划与预算关系复杂、支出分散、预算执行挑战和繁琐的采购流程等，省级单位预算执行能力低，资本预算执行率仅约85% [23][24] 确保抗灾城市管理 - 印尼约1.51亿人（超过一半人口）居住在城市，预计到2045年城市人口将超过70%，但城市基础设施投资存在差距，土地利用规划不足，交通拥堵严重，20%的城市居民居住在贫民窟，污染影响城市宜居性 [25] - 应对气候变化和极端天气事件是城市发展的核心，城市居民易受自然灾害影响，政府正在加里曼丹岛开发新首都努山塔拉以应对雅加达的洪水问题，若不妥善规划和管理，快速城市化可能加剧灾害风险 [26] 提升人力资本 - 印尼人力资本发展水平低，阻碍了经济增长和减贫，人类资本指数从2010年的0.50仅增长到2020年的0.54，五岁以下儿童死亡率为每1000例出生21例，发育迟缓率为21.6%，每年因发育迟缓造成约37亿美元（相当于GDP的2.3%）的经济损失 [27][28] - 印尼人力资本存在较大差距，与收入水平相关，且受气候相关灾害影响加剧，贫困人口面临更大的人力资本积累风险，印尼在自然灾害风险指数中排名靠前，自20世纪90年代以来经历了300多次自然灾害，影响了超过1100万人，贫困人口受影响更大 [29] 深化金融部门 - 为突破中等收入瓶颈，印尼需继续发展金融体系，亚洲金融危机后，印尼进行了一系列金融改革，增强了金融稳定性，支持了实体经济，但与其他中高收入国家相比，印尼金融部门规模仍较小 [34] - 印尼资本市场无法提供足够的投资资金，政府证券市场相对发达，但公司债券和股票市场较浅，尽管有相关法律和监管修正案支持，但仍需进一步改革和解决结构性问题 [35] 3. 世行集团在印尼 概述 - 世行集团与印尼的合作是其最重要的合作之一，印尼是世界银行第二大借款国，2014 - 2024财年项目融资发放额达195亿美元，截至2022年，世界银行占印尼未偿外债总额的39%，占多边公共债务未偿总额的约60% [36] - 世行集团在印尼的业务由其最大的国家办事处支持，与发展伙伴密切合作 [36] - 评估期内，世行集团根据印尼不断变化的经济优先事项调整支持方式，早期提供密集的咨询和实施支持，后来逐渐转变为以知识服务和技术咨询为主，在政府项目成功启动或有其他融资渠道时，会适当缩减金融支持 [38] 世行集团支持关键发展挑战的演变 - 公共支出充足性和效率方面，支持从最初侧重于技术能力建设逐步转变为提供政策建议和投资，以适应印尼不断提升的能力和改革的政治窗口 [41] - 城市化管理方面，支持逐渐演变为由私营部门加强的抗灾城市发展，包括长期的国家项目和地方政府服务能力建设 [41] - 提升人力资本方面，重点从发展人类发展交付系统的基本要素转变为从公平视角改善弱势群体的服务获取，采用“全印尼方法”解决儿童发育迟缓、学习危机和健康结果不均等问题 [41] - 金融部门方面，世行的支持从评估期开始时侧重于稳定转变为旨在增强金融部门深度、效率和弹性的雄心勃勃的计划系列，国际金融公司的支持始终主要侧重于增加金融深度 [41] 2013 - 2015财年国家伙伴关系战略 - 世行集团在该时期应对快速增长经济面临的复杂发展挑战，虽金融支持较2009 - 2012财年有所缩减，但在四个关键领域提供广泛支持，包括促进增长和创造就业、加速减贫、加强自然资源管理可持续性和深化金融部门 [42] - 世行在提高公共支出充足性和效率方面提供广泛技术援助，通过信托基金资助，包括向印尼财政政策机构派遣外部顾问、开展核心分析活动和支持地方基础设施支出问责制等 [46] - 世行集团在城市化管理方面支持地方政府提高基础设施和服务交付能力，包括公共财务管理、社会和环境管理以及为复杂基础设施项目提供贷款，国际金融公司提供能源和交通方面的咨询服务 [47] - 世行集团在提升人力资本方面涵盖扶贫和创造就业领域，主要关注改善目标设定、社区发展、营养和全民健康覆盖，注重知识建设 [48] - 世行集团在金融部门提供支持，包括两项发展政策业务和一项投资项目融资，总额达6亿美元，目标是金融部门稳定、多元化和包容性，国际金融公司向金融部门分配6.77亿美元（占其总投资组合的58%）并实施五项咨询服务项目 [49] 2016 - 2020财年国家伙伴关系框架 - 该时期世行集团贷款显著增加，达到88亿美元，较2013 - 2015财年增长40%，国际金融公司投资保持在13亿美元，世行加强了政策导向支持、能源和健康投资以及成果导向型项目，同时支持整体景观管理项目 [50] - 世行在提高公共支出充足性和效率方面支持新政府