核心观点 - 看好智能辅助驾驶系统快速普及带来的整个电子产业需求的高增长，政策有利于沪深 300 公司盈利修复和补涨，对现制茶饮赛道发展前景持谨慎态度 [2][3][6] 策略和先进制造组 - 2 月 10 日比亚迪董事长发布“天神之眼”智能驾驶产品群，涵盖三种版本及多种功能，可实现全程高速 0 接管 [2] - 发布会后国内汽车智能辅助驾驶系统普及速度会显著加快，2025 年比亚迪计划 60%以上车型搭载高速 NOA 及以上智驾技术 [2] - 不考虑车销量增长，智能驾驶硬件需求将增长 20%以上，最低配“天神之眼 C”配置全面升级 [2] - 国务院常务会议研究提振消费和化解重点产业结构性矛盾政策措施，有利于沪深 300 公司盈利修复和补涨 [3] 消费组 - 古茗控股计划 2 月 12 日在港交所上市，发行价区间 8.68 - 9.94 港元，IPO 后市值预计 202.46 - 231.85 亿港元 [6] - 现制茶饮行业缺乏显著竞争壁垒，预计将陷入激烈价格竞争，打造品牌文化认同企业过程漫长，行业参与者会大幅减少 [6]