报告行业投资评级 - 行业评级为推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 4家上市银行发布2024年度业绩快报，城商行营收提速增长，利润维持高增，规模扩张延续强劲 [3][6] - 省联社改制加速，加快推进中小金融机构改革化险 [3][7] - 近期政策组合拳持续超预期，对银行板块的影响总体偏利好，继续维持对银行板块的推荐 [9] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 本周（2025.02.05 - 2025.02.07）中信银行指数下跌1.90%，沪深300指数上涨1.98%，表现居前的为齐鲁银行（+1.73%）、郑州银行(+1.00%)、西安银行(+0.85%) [5] - 4家上市银行发布2024年度业绩快报，杭州银行营收同比+9.6%，归母净利润同比+18.1%；宁波银行营收同比+8.2%，归母净利润同比+6.2%；齐鲁银行营收同比+4.6%，归母净利润同比+17.8%；苏农银行营收同比+3.0%，归母净利润同比+10.5% [3][7] - 投资建议重点考虑股息红利策略、顺周期主线、受益于化债三条主线，并给出对应重点推荐银行 [3][9] 行业及公司动态 行业动态 - 2025年1月，三大政策性银行抵押补充贷款余额与上月持平，为23639亿元 [10] - 央行等六部门起草通知，要求商业银行切实履行贷款管理主体责任，防范贷款管理“空心化” [11] - 中国人民银行与印度尼西亚银行续签双边本币互换协议，互换规模为4000亿元人民币/878万亿印度尼西亚卢比，协议有效期五年 [13] 公司动态 - 宁波银行、齐鲁银行、杭州银行、苏农银行发布2024年度业绩快报，成都银行发布“成银转债”赎回结果暨股份变动公告 [14] 近期市场回顾 - 展示A股银行和H股银行的涨跌幅及估值情况 [17][18] 资金价格回顾 - 展示公开市场操作的投放、到期及净投放情况 [23] 理财产品跟踪 - 展示银行理财市场存量规模、各类型和各期限理财产品年化收益率、理财产品破净数量比例等情况 [29][30][31] 同业存单市场回顾 - 展示全市场同业存单发行利率、近四周同业存单发行规模和期限结构、本周发行存单规模前十大银行、同业存单持有人结构等情况 [33][34][36]