发行相关 - 本次发行相关事项于2023年3月29日经董事会、4月20日经股东大会、8月31日经上交所审核通过，2024年12月25日获证监会注册批复[9] - 发行对象不超过35名，包括中远海运集团等[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[12] - 发行股票数量不超过643,995,231股，募集资金总额不超过350,000.00万元[13][38] - 中远海运集团承诺认购发行数量的50%[15] - 募集资金用于租赁纸浆船、建造半潜船和补充流动资金等项目[15][38] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总计5786.82亿元，负债总计2627.59亿元，所有者权益合计3159.23亿元[60] - 2023年度公司营业总收入2477.24亿元，利润总额428.20亿元，净利润365.30亿元[60] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为2,146,650,771股[57] - 中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，持股比例为50.46%[57] - 前十大股东合计持股1,236,680,135股，持股比例为57.62%[57] - 发行前中远海运集团持股比例为50.94%，发行后仍为间接控股股东，实控人为国务院国资委[18] 行业数据 - 2023年全球新增风电装机容量为116.6GW，预计2027年将达157GW[91] - 2023年中国风电机组出口装机容量为3.67GW[92] - 2023年度中国对外承包工程业务完成额1609.10亿美元，新签合同额2645.10亿美元，工程机械出口额约486亿美元[95] - 2021年全球轨交装备市场规模增长至592亿欧元，预计2026年提升至680亿欧元以上[98] - 2022年全球海工装备订单总额约235亿美元，2023年回落至128亿美元，2024年1 - 6月达157亿美元[105] - 2024 - 2033年海上风电新增装机累计将超过410GW，复合年均增长率可达20.5%[106] - 2026年预计新增LNG液化产能是2021年的6.2倍，2022 - 2026年间复合增速将达44.1%[108] - 2015 - 2021年中国进口纸浆数量年均复合增长率为6.96%，2021年全国纸浆消耗总量11010万吨[114] - 2022年纸浆进口总量2917万吨，2023年纸浆进口总量3666万吨，同比增长25.7%[114] - 2023年我国原木全年累计进口3802万立方米，同比减少12.78%[115] - 2022年中国汽车累计出口311.1万辆，2023年中国汽车累计出口491万辆，同比增长57.9%[119][120] 船舶情况 - 截至2024年6月30日，公司自有及控制各类船舶131艘，510.8万载重吨[140] - 公司多用途船平均单船载重量更大、平均船龄更低，半潜船队平均船龄约10年，后续纸浆船交付后平均船龄约3年[126][128][129] 战略规划 - 公司“十四五”发展愿景是打造全球领先特种船公司，向产业链经营者和整体解决方案提供者转变[167] - 公司战略聚焦“三核三链”，五大战略举措包括品牌建设、提升硬件等[169][171][173] - 公司“十四五”推进数字、资产、组织三大支撑体系建设赋能发展[174] 财务投资 - 截至2024年6月30日，公司财务性投资金额为125,253.80万元，占合并报表归属于母公司净资产比例为10.65%[181] 风险事项 - 宏观经济波动、航运运价下滑、环保公约生效、诉讼赔偿等可能影响公司业绩[23][25][29][33] - 发行存在不确定性，有筹资不足、募投项目不达预期、即期回报被摊薄等风险[37][38][39][41] 违规处罚 - 2022年6月7日，中远海特被罚款3万元，远洋宾馆被罚款1万元，“海王之星”轮被罚款1万元[196][197] 诉讼情况 - 2022年5月31日，“乐里”轮发生碰撞事故，2024年10月7日一审判决公司支付高额赔偿金及诉讼费[199][200]