可转债发行 - 募集资金总额78,500.00万元，发行7,850,000张[4] - 存续期限6年，2025年1月7日至2031年1月6日[7] - 票面利率逐年递增，第六年为2.30%[9] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[11] - 初始转股价格12.52元/股[13] - 期满后按面值113%赎回未转股可转债[18] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，联席主承销商自营账户不参与网上申购[21][22] - 原股东优先配售，余额网上发行，不足由联席主承销商包销[24] - 原股东每股配售0.9550元可转债，最多优先认购约7,849,336张，占99.9915%[25] - 网上发行最低10张，上限10,000张[28] - 投资者申购无需缴付资金，不得超资产规模和概括委托申购[29] 议案表决与安排 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》9票同意通过，经独立董事审议[33][34] - 董事会发行后办理上市，授权董事长或指定人士办理具体事项[32] - 《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》9票同意通过，经独立董事审议[36][37] - 公司开设专项账户，与银行、保荐机构签监管协议，授权办理相关事宜[35] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及独立董事专门会议决议[38][39] - 公告发布于2025年1月3日[41]