债券发行 - 公司2024年7月1日获证监会注册公开发行不超200亿元公司债券，本期不超33亿元[5] - 本期债券分“25广发03”（代码524149）和“25广发04”（代码524150）两个品种[5][22] - 仅面向专业机构投资者发行和交易[5] - 品种一期限3年，询价区间1.30% - 2.30%；品种二期限5年，询价区间1.40% - 2.40%[8][30] - 起息日为2025年2月27日，品种一付息日为2026 - 2028年每年2月27日，品种二为2026 - 2030年每年2月27日[24] - 品种一兑付日为2028年2月27日，品种二为2030年2月27日[24] - 网下利率询价时间为2025年2月25日14:00 - 17:00[31] - 网下发行期限为2025年2月26日至2月27日[41] - 发行价格为100元/张，最低认购单位为1000万元且为整数倍[39][40][61] 财务数据 - 2024年9月末公司合并财务报表所有者权益合计1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径资产负债率76.11%[6] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[10][26] 涉诉情况 - 公司涉美尚生态案，因适用特别代表人诉讼程序且未开庭，最终涉诉金额不确定[14] 股份变更 - 公司拟变更已回购A股股份用途为注销并减少注册资本[15] - 回购A股股份注销完成后，公司注册资本将减少15242153元，由7621087664元变更为7605845511元[15] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务[25] 申购相关 - 票面利率4.30%时申购金额为2000万元[70] - 票面利率4.40%时申购金额为4000万元[70] - 票面利率4.50%时申购金额为7000万元[70] - 票面利率4.60%时申购金额为10000万元[70] - 票面利率≥4.60%，有效申购金额为23000万元[70] - 4.50%≤票面利率＜4.60%，有效申购金额为13000万元[70] - 4.40%≤票面利率＜4.50%，有效申购金额为6000万元[70] - 4.30%≤票面利率＜4.40%，有效申购金额为2000万元[70] - 票面利率＜4.30%，询价要约无效[70]