交易方案 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股权并募集配套资金[2][10][21] - 募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[2] - 发行股份购买衡所华威股权比例为20%，可转债购买比例为30%，现金购买比例为20%[26] - 发行股份定价基准日为第三届董事会二十次会议决议公告日，发行价56.35元/股[27] - 可转债票面利率0.01%/年，存续期限4年，初始转股价格56.35元/股[28] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数不超发行前总股本30%[30][31] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司资产总计125140.65万元，负债合计22114.25万元，所有者权益合计103026.40万元[170] - 2024年1 - 9月公司营业收入23964.77万元，营业成本17382.72万元，营业利润3803.23万元[170] - 2024年9月30日公司资产负债率17.67%，毛利率27.47%，基本每股收益0.43元/股[170] 未来展望 - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内第一、全球第二[34][77] 市场扩张和并购 - 交易标的衡所华威从事半导体芯片封装材料业务，有四十余年行业经验[33] - 2021年衡所华威全资收购韩国ESMO Materials公司并更名Hysol EM，已量产先进封装类环氧塑封料[84] 其他信息 - 高性能环氧塑封料国产化率15%左右，先进封装材料基本被外资垄断[73] - 预计2024年全球半导体材料市场规模约668.4亿美元，增长0.17%[74] - 预计2024年全球包封材料市场规模约35亿美元，增长4.79%[74] - 预计2024年中国包封材料市场规模约66.9亿元，增长1.98%[74] - 公司注册资本8069.6453万元人民币，成立于2010年12月17日，上市于2023年4月4日[158] - 公司证券简称为华海诚科，代码为688535.SH[158] - 公司前十大股东合计持股43357726股，韩江龙持股11241799股，占比13.93%[159][160] - 公司无控股股东，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军，近三十六个月控制权未变[163][164] - 公司最近三年内未发生重大资产重组事项[165]