市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威电子有限公司70%股份并募集配套资金[2] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超拟购买资产交易价格或发行股份及可转债购买资产交易价的100%[9][73][81][83] - 发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[9][73][81][83] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超交易作价的25%或募集总额的50%[9][85] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产对象为杭州曙辉等5名标的公司股东[14] - 发行股份价格为每股56.35元，不低于决议公告前60个交易日A股股票均价的80%[18] - 发行股份数量按公式“发行数量=标的资产交易价格×交易对方拟转让股权比例×该交易对方所获股份支付比例÷每股发行价格”计算[21] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月或三十六个月内不得转让[23] 可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，转股后A股股票将在上海证券交易所科创板上市[28] - 发行对象为炜冈科技等8名标的公司股东[30] - 初始转股价格为56.35元/股，定价基准日为第三届董事会第二十次会议决议公告日[32] - 定向可转换公司债券存续期限为4年[37] - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年，每年付息一次[41] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至债券到期日止[44] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以面值加当期应计利息赎回到期未转股债券[50] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面通知违约仍未纠正，视为违约情形之一[64] 配套融资 - 配套融资发行对象不超35名特定投资者，以现金认购股份[76] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[79] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[87] 其他 - 过渡期盈利或亏损由公司享有或承担[71] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，不构成关联交易[93][94] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定[95][96][97] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[4][12][15][17][20][22][24][27][29][31][33][36][38][40][42][45][47][49][51][54][56][58][60][62][65][67][70][72][75][77][80][82][84][86][88][90][92][93][94][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] - 公告日期为2024年11月26日[114]