发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，预计短期内即期回报将摊薄，中长期增强实力[2] - 假设2025年9月发行实施完毕，最终以实际完成时间为准[3] - 假设发行价格7.23元/股，发行股份8.29875518亿股，募集资金60亿元[4] 财务数据 - 截至公告发布日公司总股本180亿股，发行后增至188.29875518亿股[4][6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润72.256905亿元，扣非后72.201918亿元[4] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为96.34254亿元和96.269224亿元[4] - 假设2025年度净利润有不变、上升10%、下降10%三种情形[4] - 假设2025年净利润不变，发行后基本和稀释每股收益降至0.5291元/股[7] - 假设2025年净利润上升10%，发行后基本和稀释每股收益为0.5821元/股[7] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于RM和TB水电站项目，业务范围不变[11] 发展优势 - 公司有经验丰富管理和研发团队，人员储备保障募投项目开展[11] - 公司在水电领域经验丰富，科技创新能力提供技术支持[11] - 我国电力需求升高，募投项目符合国家要求，政策环境和市场前景好[12] 未来策略 - 公司拟加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[14] - 公司制定募集资金管理办法，发行后资金存专项账户，提高使用效率[15] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[16] - 公司制定分红计划，严格执行分红政策及股东回报规划[17] 相关决议 - 公司董事和高级管理人员就填补回报措施作出六项承诺[18][19] - 2024年3月19日股东大会审议通过发行摊薄即期及填补措施议案[20]