业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为119,394.83万元、121,030.44万元和121,609.64万元，年均可分配利润为120,678.30万元[27][34] - 2021 - 2023年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为115,216.06万元、112,596.00万元和112,407.20万元[35] - 2021 - 2023年，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为16.85%、14.69%和13.20%[35] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为51.05%、53.43%、55.43%和57.63%[35][61] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为126,163.75万元、143,693.83万元、246,336.93万元和81,108.95万元[35][61] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超16.3亿元[3] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[17][20][49][58] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[48] 募投项目 - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资6.18亿元，拟用募集资金4.6亿元[4] - 河南晋开化工老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）一空分子项目总投资4.08亿元，拟用募集资金2.8亿元[4] - 泽州杭氧气体配套山西晋钢智造铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资4.95亿元，拟用募集资金4.5亿元[4] - 补充流动资金项目总投资4.4亿元，拟用募集资金4.4亿元[4] - 本次募投项目总投资19.61亿元，不足部分公司自筹[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1＋n）[18] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0＋A×k）/（1＋k）[18] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[18] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债[52] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[53] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[54] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[55] 其他 - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[36] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[39] - 公司拟投入44,000.00万元募集资金用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[47][64] - 天健会计师事务所对公司2021年度、2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 公司本次发行的董事会决议距前次募集资金到位日已超过6个月[46] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[36] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[61] - 公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形[65] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 公司承诺采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险[69] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[72]