交易概况 - 公司拟购买欧易生物63.2134%股权，交易价格83,062.37万元，募集配套资金不超26,947.21万元[20][25][27] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[25] - 评估基准日为2024年9月30日，欧易生物股东全部权益评估价值131,600.00万元，增值率441.23%[20][28] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易前资产总额166,459.35万元，交易后289,562.59万元，变化率73.95%[41] - 2024年1 - 9月交易前负债总额12,318.99万元，交易后64,661.78万元，变化率424.89%[41] - 2024年1 - 9月交易前营业收入38,714.79万元，交易后65,503.66万元，变化率69.20%[41] - 2024年1 - 9月交易前净利润8,116.22万元，交易后12,434.78万元，变化率53.21%[41] - 2024年1 - 9月基本每股收益交易前0.50元/股，交易后0.57元/股，变化率14.49%[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度累计承诺净利润不低于27000万元[53] - 若标的公司经审计的累计实际净利润不足累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需补偿[54] 行业数据 - 全球生命科学领域研究资金投入从2017年的1332亿美元增长至2023年的1868亿美元，年复合增长率为5.8%[91] - 中国生命科学领域研究资金投入从2017年的597亿元增长至2023年的1415亿元，年复合增长率为15.5%[91] 技术研发 - 标的公司自研搭建“欧易云”平台，累计设计开发云工具135款、云流程16款[100] - 上市公司构建八大技术产业链转化平台，研发生产围绕多组学技术应用提升生产效率[104] 协同效应 - 标的公司与上市公司分处生物产业上下游，具有技术研发、市场资源、战略发展等协同效应[96][103] - 公司可将多组学与细胞调控技术融合，提高发酵调控精准性，提升发酵效率和产物纯度[105] - 公司与标的公司数据库融合后将构建跨场景模型，发掘营养素新功能场景[106] 交易进程 - 2024年11月11日公司召开会议审议通过交易预案，11月12日披露预案[120] - 2025年3月3日召开会议审议通过调整后的交易方案并披露报告书草案[120] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会注册等程序[43] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动或异常交易、商务谈判分歧、标的资产风险事件等被暂停、中止或取消[71] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现及业绩承诺无法执行的风险[73] - 若标的公司未来不能实现预期收益，存在商誉减值风险，影响公司当期净利润[74] - 若业绩承诺期间净利润低于承诺值，存在业绩补偿金额无法覆盖全部交易对价的风险[75]