市场扩张和并购 - 国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金获证监会注册及核准批复[2][8] - 海通证券A股于2025年3月4日终止上市，H股同日上午九时起撤销香港联交所上市地位[3] - 本次合并A股换股实施股权登记日为2025年3月3日，海通证券A股按1:0.62比例换国泰君安A股[4][5][13] - 国泰君安向上海国有资产经营有限公司发行A股募集配套资金不超100亿元[8] - 国泰君安换股吸收合并定价基准日前60个交易日A股及H股交易均价经调整后为13.83元/股、7.73港元/股[10] - 海通证券换股吸收合并定价基准日前60个交易日A股及H股交易均价经调整后为8.57元/股、3.58港元/股[11] - 海通证券与国泰君安换股比例为1:0.62，即1股海通证券A/H股换0.62股国泰君安A/H股[5][11] - 存续公司承继海通证券全部资产、负债等，海通证券后续注销法人资格[9] - 国泰君安因合并发行的A股、H股将分别申请在上交所、香港联交所主板上市流通[9] - 2025年3月4日起至相关登记及数据平移完成日，公司协助有权机关办理执行事宜[7] - 自交割日起，海通证券所有资产所有权及相关权利、利益、负债和义务由存续公司享有和承担[15] - 自交割日起，海通证券分公司、营业部归存续公司，将协助办理变更登记手续[16][17] - 自交割日起，海通证券所持子公司股权归存续公司，将协助办理股权变更登记手续[17] - 合并双方未偿还债务在交割日起由存续公司承继[18] - 自交割日起，海通证券签署的有效合同主体变更为存续公司，权利义务由其享有和承担[19] - 海通证券应于交割日移交银行账户资料、预留印鉴和所有印章[20] - 海通证券应自交割日起尽早移交对后续经营有重要影响的文件[20] 其他信息 - 国泰君安联系电话021 - 38676798，海通证券联系电话021 - 63411000[21]