报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - TMT板块整体跑赢沪深300，国内AI产业链有望因应用层突破迎来价值重估，建议关注AI应用及算力相关产业链 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - TMT板块内一级行业周涨跌幅为计算机6.74%、传媒5.16%、通信2.81%、电子2.74%，整体跑赢沪深300（1.39%） [3] - TMT板块内涨幅靠前的三级子行业为其他通信设备（12.00%）、横向通用软件（10.94%）、安防设备（10.78%），跌幅靠前的为通信网络设备及器件（-0.37%）、半导体材料（0.68%）、教育出版（0.72%） [3] - 电子周涨幅前三标的为格林达（26.76%）、天山电子（23.61%）、本川智能（23.43%）；计算机为云鼎科技（61.15%）、致远互联（51.46%）、新开普（50.90%）；传媒为蓝色光标（27.05%）、湖北广电（25.48%）、顺网科技（18.55%）；通信为亿通科技（42.30%）、东软载波（29.95%）、*ST信通（27.61%） [3] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 未提及 行业要闻 - AI模型侧：阿里万相大模型登顶开源社区榜单，智谱获超10亿元战略融资，华为称中国市场AI流量增长、Token价格下降，AI初创公司Anthropic完成新一轮融资 [16] - AI应用侧：中国信通院启动大模型应用场景图谱编制，阿里开源推理模型通义千问QwQ - 32B，Manus发布且邀请码被炒高价，索辰科技发布物理AI开发平台，抖音拟寻找AI数据标注供应商，深圳发布人工智能终端及具身智能机器人产业发展计划等 [19] - AI算力侧：杭州余杭区摸排阿里云和AI投资计划本地配套供应商，Marvell公布2nm IP验证芯片，富士康计划建AI服务器工厂，英伟达支持的公司拟收购人工智能开发者平台，Enterprise SSD合约价格预计下跌，联想与沐曦合作的一体机解决方案发货量突破千台 [26] 公司公告 - 3月3 - 6日：TCL科技拟收购股权，恒为科技一体机在研发推广，科大讯飞推出星火一体机，国华网安终止合作协议，紫光国微预计关联交易，大华股份拟出售股权，海南华铁签署算力服务协议等 [28] - 3月7日：水晶光电拟收购股权，鹏鼎控股营收增长，开普云达成合作并签订算力协议，横店影视2024年亏损，拓维信息澄清不实消息，中科蓝讯芯片完成对接，源杰科技拟增加投资额，青木科技续签协议，环旭电子营收减少 [30]