报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 国内AI大模型“军备竞赛”开启，各厂商模型能力交替领先，算力投资和部署加速，AI基础设施建设今年正式开始，建议关注算力基础设施部署相关产业链 [9][20] 根据相关目录分别进行总结 1、股票组合及其变化 1.1、本周重点推荐及推荐组 - 中国创业公司Monica于2025年3月6日发布通用型AI Agent产品“Manus”，是全球首款通用AI Agent，具有自主执行、云端异步处理、持续学习与记忆等优势，GAIA基准测试成绩优于OpenAI的Deep Research模型，目前因服务器容量限制只开放邀请码机制，建议关注昇腾整体产业链等 [4][17][18] - 阿里Qwen团队于2025年3月6日发布QwQ - 32B大语言模型，参数量320亿，在多项基准评测中表现与DeepSeek - R1相当或超越，国内AI大模型竞争激烈，建议关注算力基础设施部署相关产业链，如国产RISC - V产业链、半导体先进制程相关产业链、昇腾910C相关产业链、AI数据中心建设及租赁相关产业链等 [8][19][21] 1.2、海外龙头一览 - 3月3日 - 3月7日当周，海外龙头涨跌分化，思佳讯领涨涨幅8.93%，英特尔领跌跌幅 - 13.02%；费城半导体指数当周震荡下跌，近两周下跌，2023 - 2025年走势有起伏 [23][24][26] 2、周度行情分析及展望 2.1、周涨幅排行 - 3月3日 - 3月7日当周，申万一级行业分化，电子行业上涨2.74%位列第9位，市盈率为60.56；电子细分板块整体上涨，品牌消费电子、半导体设备、光学元件板块涨幅最大，数字芯片设计、模拟芯片设计、LED板块估值前三 [3][32][36] - 当周重点关注公司周涨幅前十中，光学元件占3席，电子零部件及组装占2席等，利尔达、茂莱光学、芯原股份包揽前三，周涨幅分别为33.70%、19.93%、19.21% [39][40] 2.2、行业重点公司估值水平和盈利预测 - 报告列出众多电子行业重点公司的市值、ROE、EPS、PE、PB及投资评级等信息，如中兴通讯、通富微电等公司 [13][22][42] 3、行业高频数据 3.1、台湾电子行业指数跟踪 - 2月24日 - 3月7日两周，台湾半导体、计算机及外围设备、电子零组件、光电子行业指数总体震荡下跌；2023 - 2025年各指数走势有不同变化，中国台湾IC各板块产值同比增速自2023年Q2开始反弹，2024年需求逐步回升 [51][52][59] 3.2、电子行业主要产品指数跟踪 - 存储芯片价格整体波动下降，NAND的Wafer:512GbTLC现货平均价2025年2月24日为2.42美元，DRAM的DDR4(8Gb(512Mx16),3200Mbps)现货平均价2025年3月7日为1.61美元 [62] - 全球半导体销售额自2024年4月触底攀升，2024年12月当月销售额569.7亿美元，同比增长17.10%，中国销售额占比27.26% [64] - 面板价格保持稳定，液晶电视面板32寸OpenCell:HD价格2025年2月24日为38美元/片，液晶显示器面板21.5寸LED:FHD价格2024年3月22日为44美元/片 [67] - 2024年12月国内手机出货量同比上涨20.8%，全球智能手机出货量同比增长5.04%；无线耳机2023年以来复苏，2024年出口量同比增幅多数为正；中国智能手表2024年反弹，各季度累计产量同比有增长；2024年第四季度全球PC出货量同比上涨1.62%，2025年PC市场有望恢复增长 [68][69][73] 4、近期新股 4.1、兴福电子（688545.SH） - 专注湿电子化学品领域的国家级“IC独角兽”企业 [15] 4.2、先锋精科（688605.SH） - 深耕半导体设备精密零部件领域的国家级专精特新“小巨人”企业 [15] 5、行业动态跟踪 - 文档未提及具体内容 6、行业重点公司公告 - 文档未提及具体内容