报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 3月10 - 14日申万一级行业整体上涨，电子行业下跌0.62%位列第29，细分板块分化，印制电路板等涨幅大，数字芯片设计等估值高 [3][25][29] - 北方华创拟受让芯源微9.49%股份并计划增持取得控制权，双方产品线和市场有协同互补性 [4][13] - 禾赛科技公布2024年财报，营收盈利现金流表现好，出货量增长，验证中国企业竞争力或引发供应链重构 [5][7][14] 各目录总结 股票组合及其变化 本周重点推荐及推荐组 - 北方华创拟受让芯源微股份，双方在产品线和市场有协同互补，建议关注国产半导体设备标的 [4][13] - 禾赛科技公布财报后美股大涨，业绩和出货量表现好，建议关注激光雷达相关标的 [5][7][14] 海外龙头一览 - 3月10 - 14日海外龙头大部分下跌，英特尔领涨涨幅16.52%，大立光领跌跌幅 - 8.33% [19] - 费城半导体指数当周先跌后涨，近两周下跌，不同时间段走势有差异 [20] 周度行情分析及展望 周涨幅排行 - 跨行业比较，电子行业当周下跌0.62%位列第29，估值前三行业为计算机、国防军工、电子 [25] - 电子行业细分板块分化，印制电路板等涨幅大，数字芯片设计等估值前三 [29] - 重点关注公司周涨幅前十中，消费电子零部件及组装占2席，朗科科技等包揽前三 [33][34] 行业重点公司估值水平和盈利预测 - 报告给出众多电子行业重点公司的市值、ROE、EPS、PE、PB及投资评级等信息 [15][36][38] 行业高频数据 台湾电子行业指数跟踪 - 近两周台湾电子行业各细分指数总体震荡下跌，近两年各细分板块指数走势有差异 [44][45] - 中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年下降，2023Q2反弹，2024年需求回升 [51] 电子行业主要产品指数跟踪 - 存储芯片价格因消费电子需求疲软波动下降，NAND和DRAM价格有不同走势 [54] - 全球半导体销售额自2024年4月触底攀升，12月当月销售额同比增长17.10% [56] - 面板价格保持稳定，部分尺寸面板价格有变化 [59] - 2024年国内手机出货量和全球智能手机出货量同比增长，无线耳机出口量复苏，中国智能手表产量反弹，全球PC出货量Q4同比上涨，新能源车销量增长 [60][62][64][65][69] 近期新股 兴福电子（688545.SH） - 公司主营湿电子化学品研发、生产和销售，产品用于多领域电子产品制造，还有少量贸易业务 [72] - 公司技术积累丰富，产品涵盖通用和功能湿电子化学品，多项产品技术达国际先进水平 [73]