报告行业投资评级 - 建筑材料&新材料行业投资评级为增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 新材料方面，存储芯片涨价，存储市场回暖，带动上游关键环节材料需求增加以及国产化率提升 [1] - 建材方面，进入春季需求复苏阶段，水泥市场继续升温 [2] 根据相关目录分别进行总结 行业重点数据跟踪 水泥 - 3月14日全国水泥平均价519.84元/吨，周环比上涨2.3%，涨幅进一步扩大；华北、华东、中南、西南分别上涨8.3%、3.0%、1.3%、0.9% [3] - 3月14日当周全国水泥出库量221.1万吨，周环比变化+6.5%；3月14日当周水泥熟料库容比52.47%，周环比变化 - 1.11个百分点 [3] 平板玻璃 - 3月10日，浮法平板玻璃（4.8/5mm）价格为1349.6元/吨，周环比下跌2.4%，跌幅扩大 [3] - 3月14日玻璃样本企业库存7025.7万重量箱，环比增加70.9万重量箱，环比上升1.02%，持续累库 [3] - 3月14日，浮法玻璃日度产量为15.92万吨，周环比+1.27%；3月14日纯碱价格周环比 - 0.33%；截止3月13日纯碱企业库存173.52万吨，环比下降0.21% [3] 光伏玻璃 - 3月14日光伏玻璃2mm镀膜和3.2mm镀膜市场价分别为14元/平方米和21元/平方米，周环比持平 [4] - 3月14日开工率67.56%，周环比提升0.2个百分点 [4] 玻纤 - 过去一周（3.10 - 3.14）玻纤缠绕直接纱2400tex价格持平 [4] 碳纤维 - 过去一周（3.10 - 3.14）各品种价格保持稳定 [4] 投资建议 - 地产链方面，关注业绩具有韧性的消费建材龙头如北新建材、伟星新材等；关注受益于现金流改善，下游需求来源为市政类项目的高应收公司；关注企业出海布局机会 [10] - 新材料方面，关注光刻胶、抛光垫等半导体核心材料机会，关注电子材料平台型龙头企业业绩释放，如彤程新材、鼎龙股份等 [10]